AIビジネス・産業

主要ニュース

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   Tempus AIがMerck-Moderna がん臨床試験の成功で急騰

   Tempus AIの株価が、Tempus が買収した Personalis テクノロジーを使用した Merck と Moderna のがん臨床試験で良好な結果が得られたことを受けて急騰した。この試験結果は同社による Personalis 買収への投資を立証した。 成功したがん臨床試験により、ゲノミクスおよび診断企業である Personalis の買収が腫瘍学における臨床的価値をもたらしうることが実証され、精密医療における Tempus の地位が強化され、がん治療における幅広い採用の道が開かれる可能性がある。

   この結果は、Merck や Moderna といった大手医薬品・バイオテクノロジー企業とのパートナーシップを通じて、Tempus が Personalis のゲノム機能を商用化する能力を加速させる可能性がある。

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   Microsoft AIのCMO Andréa Mallardが6か月で退職

   1月にPinterestからMicrosoft AIのチーフマーケティングオフィサーとして入社したAndréa Mallardが退職する。6月30日の社内メモでMicrosoft幹部Yusuf Mehdiは、Mallardが8月に父親に近い欧州に家族を移転させることを明かし、来年初旬までアドバイザーとして残る予定だと発表した。 Mallardの退職はMicrosoft AIの消費者向けマーケティング戦略の転換を示唆している。同社は消費者向けと業務向けのCopilotアプリを単一アプリケーションに統合し、Copilotマーケティングを幹部Jared Spatoroの下に集約している。Microsoft AIはMallardの職を直接補充する予定はなく、これはChatGPTやClaudeなどの競合他社に総じて劣後している同社のフラッグシップAI製品のマーケティング方法の組織再編を示唆している。

   Mallardの後任の職は埋められず、代わりにCopilotマーケティングはJared Spatoroの下で運営される。これはCEO Mustafa Suleymanが3月に超知能チーム主導へ異動したこと、ならびに商用および消費者向けCopilotチームが新しいリーダーシップの下で統合されたことなど、Microsoft AIにおけるより広範な変化を反映している。

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   クアルコム、AI・車載向け成長で割安評価か

   QualcommはAIと自動車向けビジネスの成長を背景に、スマートフォン以外の分野での展開を加速しています。市場がこの成長機会を過小評価している可能性があります。 従来はスマートフォン向けが中心だったQualcommが、自動車やAI推論（AIが答えを導き出す処理）といった新分野で存在感を高めることで、スマートフォン市場の成熟化リスクをヘッジできる可能性があります。

   この分析は、Qualcommの現在の株価評価がこれらの新規事業機会を十分に反映していないことを示唆しています。

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   Mayo Clinic、Honeywellから新CIOを任命しAI拡大を推進

   Mayo ClinicはArun Kumar Bhaskara-Babaを最高情報責任者に任命した。5月の就任で、12年勤務した後2024年に退職したCris Rossの後任となる。Bhaskara-BabaはHoneywell Aerospace and Defenseから転職し、同社ではデジタル戦略を統括し、人工知能能力の拡大を推進していた。 Bhaskara-Babaは25年以上のテク業界経験を持ち、Johnson & JohnsonやDellでIT指導職を務めた。製造、リスク管理、品質、コンプライアンス、情報セキュリティにわたるリーダーシップの経歴を有する。AI能力の拡大経験は、16の病院と45の多機能クリニックのネットワークにおけるMayoのAIシステム拡大を主導する立場に彼を置く。

   MayoはAIインフラストラクチャに力を入れている。6月、同ヘルスケアシステムはMicrosoftとの提携を発表し、より早期の診断と治療計画のための「frontier」AIモデルを構築する予定で、また医薬品発見向けにNVIDIAが開発した先進的なAIインフラストラクチャを展開した。

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   SanDisk、第9世代AI向けフラッシュメモリを発表；年初来491%上昇する中で評価を巡る議論

   SanDiskはKioxiaと共同開発した第9世代2Tb QLC 3D フラッシュメモリプラットフォームを発表した。AI負荷の高いクラウドワークロード向けに設計されている。株価は過去7日間で27.91%上昇し、年初来では490.68%急騰しているものの、直近の1営業日では9.01%下落した。 新プラットフォームはAIとクラウド拡大に牽引されるデータセンターNAND エクサバイト成長の急速な拡大を狙っており、SanDiskのエンタープライズSSDポートフォリオを収益加速と価格支配力の向上から恩恵を受けるポジションに置く。しかし評価アナリストの見方は大きく分かれている。一方の見方は適正株価を1,772.91ドルと算定しており（直近終値1,625.78ドルから8.3%の上値余地を示唆）、一方でディスカウント・キャッシュ・フロー・モデルは株価を1,202.86ドルと評価している（成長率やマージンが軟化した場合の下値リスクを示唆）。

   この論理は NAND供給の逼迫と堅調なデータセンターAI需要に依存している。供給過剰やAI構築ペースの鈍化が起こればより高い評価を支持する根拠は揺らぐ可能性がある。投資家はポジション構築前に詳細分析に示された3つの主な利点と2つの重要な警告シグナルを検討すべきである。

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   エージェント型AI普及でMicronの成長機会が拡大か

   エージェント型AI（自分で判断して作業を進めるAI）の採用拡大が、Micron Technologyのメモリ製品に対する需要をさらに増やす可能性があるとの見方が出ています。 従来のAIモデルに比べて、エージェント型AIはより多くのメモリが必要とされるとみられ、Micronのようなメモリチップメーカーにとって新たな成長の道になる可能性があります。

   本記事では、エージェント型AI導入がどの程度Micronのビジネス機会を広げるかについて、今後の検討が進むと予想されます。