主要企業のAIニュース

主要ニュース

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   アプライド マテリアルズ、今後10年でインドにUS$5bを投資へ

   アプライド マテリアルズは今後10年でインドにUS$5bを投資し、140エーカーの半導体研究パークを建設するとともに、研究開発要員を現在の7,000人から倍増させる計画だ。 これは材料工学と顧客との協業を深めるもので、AI主導のチップ支出と長期的な生産能力に賭けるアプライド マテリアルズの戦略を支える。ただし、短期的な株価の主要因ではない。

   最大のリスクは、アプライド マテリアルズが研究開発とインドでの建設支出を加速させるまさにそのタイミングで、設備投資の消化、輸出規制、競争激化が受注の見通しを損なうことだ。2026年12月期の四半期配当US$0.53は、経営陣が株主還元と投資の両方を賄える十分なキャッシュフローがあると見ていることを示している。

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   Microsoft、Autopilotエージェントを搭載したCopilotスーパーアプリを発表

   Microsoftは、チャット、コーディングツール、新しいエージェント機能「Autopilot」を統合した再設計版Copilotスーパーアプリを発表した。新機能の大半は早期テストプログラムを通じて展開され、一般提供の時期は未定。 このアプリは、重複する複数の製品を単一の有料生産性スイートにまとめることを目指しており、企業顧客も個人も、最も自律的な機能の利用量に応じて追加料金を支払う。

   Autopilotの広範な展開は、テスターが新ツールをどう評価するかにかかっている。コーディングツールは今年後半、テストプログラムを通じてMicrosoft 365 PremiumおよびProの加入者に提供される。

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   GE Vernova 対 Bloom Energy：AI電力のトレードオフ

   2026年9月27日のMotley Foolの動画で、Rick OrfordがAIデータセンターの電力不足に対する2つの道としてGE VernovaとBloom Energyを比較し、2026年9月11日時点の市場価格を引用した。 両社は異なる賭けとして位置づけられている——GE Vernovaは発電と送電網の規模、Bloom Energyは迅速なオンサイト導入——そのため選択は、買い手がどちらのアプローチを評価するかによって決まる可能性がある。

   Orfordは、あるトレードオフがどちらの株の長期的な見通しがより強いかを決める可能性があると述べているが、この動画ではそれが明かされていない。成長、評価、リスクの完全な内訳に注目だ。

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   ASML、375億ドルでQualcommを上回る——EUV独占体制

   The Motley Foolの比較記事は、ASMLのEUV装置独占と2025年度売上高が375億ドル近くに達したことを挙げ、2026年の売上見通しが30%超の成長を示唆するとして、QualcommよりもASMLの方が買いだと結論づけた。 ASMLの独自のEUVの地位と高い利益転換率はプレミアム評価を正当化する一方、Qualcommの割安な倍率は少数のスマートフォンメーカーへの依存を反映している。

   この判断の鍵は、半導体メーカーがAI支出を縮小するかどうかにかかっており、そうなればASMLの受注残に深刻な打撃となる。Qualcommの自動車、IoT、AIチップ部門がスマートフォン依存を減らせることを示せるか注目だ。

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   Greg Abel：データセンターはBerkshire Energyにとって「大きな好機」

   CNBCのインタビューで、BerkshireのCEOであるGreg Abelは、エネルギー不足がAIの足かせになっていると述べ、データセンターは「BerkshireおよびBerkshire Hathaway Energyにとって大きな好機」だと語った。一方で、BHEが他の顧客の料金を引き上げることになるのであれば、スーパースケーラーには電力を売らないとも述べた。 AbelはMidAmerican Energyの買収を通じて入社し、エネルギー事業を率いてきたという経歴の持ち主であり、データセンター向け電力は持ち株会社にとって自然な事業領域だ。また、Alphabetへの大口出資に続く、AI関連の新たな露出経路にもなる。

   BHEが他の顧客の料金を引き上げずにデータセンター案件を実際に契約できるかどうかが、Abel自身が課した試金石となる。BHEが報告した2026年第2四半期の営業利益は8億9100万ドルで、Berkshireが開示するセグメントの中では最も低く、ここでの上積みは全体を動かし得る。

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   Micron、Sandiskなど注目すべき優良銘柄に

   Investor's Business Dailyは、AIメモリー半導体株のMicron Technology（MU）、Sandisk（SNDK）、SK Hynix（SKHY）、Everpure（P）、NetApp（NTAP）が、進行中のラリーで注目すべき優良銘柄に含まれると伝えた。 これらの銘柄はAIメモリー関連として注目されており、一部は買いポイントの突破を試みている。セクターを注視する投資家にとって勢いを示す可能性がある。

   ラリーが続く中で、Micron、Sandisk、NetAppが買いポイントを突破できるか、Everpureが新高値を維持できるかどうか。