AI関連株・マーケット

主要ニュース

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   AI光学需要が急増、8銘柄が恩恵

   AI市場において光学技術が新たなボトルネックになりつつあります。大規模クラウド事業者がAIインフラを急速に拡張するにつれ、データセンター内のチップ間通信を担う光学部品の需要が急増しており、記事は関連8銘柄を挙げています。 AIの計算能力向上には、チップ同士を高速・低遅延でつなぐ光学技術が不可欠です。従来のボトルネック（チップやメモリ）の次のステップとして、光学部品メーカーの業績・株価が向上する可能性があります。

   この光学インフラの投資機会に関心のある投資家は、記事で紹介された8銘柄をリサーチの出発点にできます。具体的な銘柄名・時間軸・投資条件は記事内で詳述されています。

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   Salesforce、AI機会シフトで投資家の関心低下

   Salesforceが投資家から支持を失いつつあります。AI（人工知能）が注目する機会が他の企業やセクターへシフトしているためです。 クラウド事業者として長年市場をリードしてきたSalesforceですが、AI領域での競争構図の変化により、市場での立場が相対的に弱まる可能性があります。

   記事では具体的な株価指標や経営数値は示されていませんが、投資家の注目がAI機会全体としてSalesforce以外へ向かっている状況が報じられています。

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   AMDが高い設備投資懸念をよそに2025年の見通しを引き上げ、AI需要を背景に

   AMDは人工知能サーバー販売に牽引される四半期決算の好調を受けて2025年の売上高見通しを引き上げたが、同時に多額の設備投資計画を示唆し、投資家心理を圧迫した。 AMDの見通し上方修正はAIインフラを導入するデータセンターからの堅調な需要を反映しており、半導体業界の成長を牽引する重要な要因だが、投資要件の増加は短期的な利益性と株主還元を圧迫する可能性があり、より広い業界全体が直面する課題である。

   AMDの設備投資コミットメントがAI収益の加速によってどの程度相殺されるかが、株価の上昇が継続するかどうかを左右する。高成長で資本集約的な半導体銘柄に対する投資家の需要は、実行と時間軸の明確さにかかっている可能性がある。

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   AppLovin、Q2売上19億ドル、予想を下回る；株価52週間安値を更新

   AppLovinは2026年6月30日終了四半期の純利益率66%と第2四半期売上19億ドルを報告したが、ウォール街の予想を下回った。2026年8月12日にアナリストがこの下振れを受けて格下げを行った後、株価は52週間安値の303.17ドルまで下落した。 AppLovinの主力事業であるモバイルアプリ開発者のマーケティング、収益化、追跡を支援するサービスは過去6四半期にわたり着実な四半期ごとの売上成長を示してきたが、今回の利益下振れは投資家の期待が実績を上回ったことを示唆している。同社は経営陣の交代を進めており、最近はコア広告ネットワークを外部のeコマースブランド向けにセルフサービスアクセスで開放した。

   AppLovinが来四半期の売上成長期待へ回帰する能力は、投資家心理を逆転させるために極めて重要となる。比較として、会話型音声アシスタント分野で事業を展開するSoundHound AIは同じ四半期の純利益率がマイナス69%を報告しており、確立された黒字企業と若い人工知能関連競合企業との財務格差を示している。

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   ギリアド、AI提携と決算好調で株価上昇も割高の可能性

   ギリアド・サイエンシズ（GILD）の株価がAI提携と第2四半期の業績好調に支えられて上昇しました。 バイオテク企業がAI領域に進出することで、医薬品開発の加速や新たな事業機会の創出が期待される可能性があります。

   アナリストの評価では、現在の株価が本来の価値より8%程度割高である可能性が指摘されています。

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   Verizonが10億ドルを超えるGoogleとの契約に署名、ファイバーネットワークを通じてAIデータセンターに電力供給

   Verizon Communicationsは、Googleがデータセンターを接続するためにVerizonのダークファイバールートを使用する10億ドルを超える契約をGoogleと締結しました。同社は年末までにハイパースケーラーとの追加契約を発表する予定であり、今後数年間で数十億ドル相当の可能性があります。 AIワークロードは、データセンター間の高容量で低遅延の接続に対する需要の急速な成長を促進しており、これはVerizonの広範な長距離およびメトロファイバーネットワークが提供するために構築されたものです。同社はまた、既存の中央局をエッジデータセンターに変換してAI推論をエンドユーザーに近い場所でサポートしており、大幅な成長が予測される市場セグメントに自社を位置付けています。

   Verizonは年末までにハイパースケーラーとの追加契約を発表する予定です。AT&TおよびLumen Technologiesを含む競合他社もAIインフラストラクチャー契約を追求しており、Lumenはすでに、AI対応のネットワーク機能についてMicrosoft、Amazon、Google Cloud、およびMeta Platformsとの契約に署名しています。