主要企業のAIニュース

主要ニュース

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   Greg AbelのBerkshireAIへの賭けが31%に到達、Alphabetが主導

   AlphabetはBerkshireの成長銘柄だ——2つのティッカーで合計1億600万株近くを取得し、1年足らずでポートフォリオ比率を0%から10%弱に引き上げた。 Abel体制下で構築された最大のポジションであり、Berkshireは20倍未満のPERでこれを築いた。短期の取引ではなく長期保有として規模を決めたことをうかがわせる。

   Alphabetの今年の設備投資額1950億ドルから2050億ドルが未解決の焦点だ——このポジションは、その支出が成果を生み続けるかどうかにかかっている。ポートフォリオ比率が10%に近づく動きを注視したい。

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   Dell TechnologiesとAxelera AI、Europa AI処理ユニットを発表

   Dell TechnologiesとAxelera AIは、データセンター向けの新しいEuropa AI処理ユニットアーキテクチャでの協業を発表した。エンタープライズAIインフラにおける、より要求の厳しい推論およびトレーニングのユースケース向けに設計されている。 この協業はDellのAIインフラ戦略に直接組み込まれるもので、エンタープライズAI需要の高まりという追い風を支え、アナリストが収益の見通し改善や付加価値の高いサービスにつながると見る、より特化した提供体制を後押しする。

   Dellにとっての課題は、この動きが収益性の向上につながるのか、それとも規模は大きいが利益率の低い販売量にとどまるのかという点だ。AIサーバーは利益率を希薄化させ得るうえ、コモディティ化したハードウェアが依然としてマージンを圧迫している。2027会計年度第3四半期の業績に注目だ。売上高US$49.0b、GAAP希薄化後EPS US$6.10をガイダンスとして示している。

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   Dellの950億ドル AIサーバー受注残がNvidia相場の投資家を引きつける

   Dellは前四半期にAIサーバーでほぼ610億ドルを受注し、950億ドルの受注残を抱えて期末を迎えた。売上高は58%増の過去最高470億ドル。 受注残は四半期売上高を上回っており、AIサーバー事業が成長を続けると期待される主な理由はこの受注パイプラインにある。

   Dellはパイプラインが「受注残の数倍」に達していると述べており、これを売上高に転換できるかが焦点となる。予想PER20倍のバリュエーションに注目だ。

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   Crusoe、暗号資産の冬を越えAIデータセンター企業として台頭

   デンバーに拠点を置くCrusoeは、多くのビットコインマイナーを破綻寸前に追い込んだ2022年と2023年の暗号資産の冬を生き延び、目立たないながらも重要なAIデータセンターのイノベーターとして浮上した。 AIデータセンター建設ブームを支えている企業は大手だけではなく、暗号資産暴落を生き残った小規模企業も含まれており、Crusoeは投資家が注目すべき銘柄の一つとして挙げられている。

   記事はCrusoeや他の目立たないAIデータセンターのイノベーターを注視する価値があるとしているが、2社目の企業名や追跡すべき日付、価格、数値は示していない。

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   Intel Xeon、ソフトウェアだけでMLPerf v6.1で2.4倍の性能向上

   MLPerf v6.0と同じXeon 6980Pシリコンと同じソケット数で、Intelはv6.1においてLlama 3.1 8B Serverのスループットが2.4倍、Offlineスループットが56%向上したと報告した。これはソフトウェアのみによって達成された。 Intelによれば、最適化によって顧客が既に運用しているサーバーの寿命を延ばすことができ、新しいハードウェアを購入せずにより大規模で多様なAIモデルを扱えるようになるという。

   この性能向上は特定の提出構成に適用されるものであり、実環境での結果は各顧客のセットアップとソフトウェアスタックに左右される。パートナーからの提出は29件から39件に増え、Oracle、Red Hat、Quanta Cloud Technology、Supermicroが新たに参加した。

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   AIのおかげでBank of Americaは人員削減を回避、CEOのBrian Moynihan氏が投資家に説明

   Bank of AmericaのCEO、Brian Moynihan氏は投資家に対し、AIが同行の人員削減回避に役立ったと述べた。 これは同行におけるAI導入が雇用削減なしで進められてきたことを示唆しており、企業がAIの労働力への影響を見極める中で注目すべき結果だ。