主要企業のAIニュース

主要ニュース

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   Intel、14%高の123.82ドル——MetaのMuse AIがチップ需要期待を押し上げ

   Intelは寄り付き後に一時14%高の123.82ドルまで上昇し、MetaのMuse AIエージェントがCPU負荷の大きいAIデータセンター向けワークロードへの期待を高めたことを受け、11%超の上昇となった。 純利益は依然マイナスで利益率も薄いものの、トレーダーはAIインフラにおける同社の役割を再評価している。

   株価純売上高倍率が11倍を超えるなか、この上昇が続くかはAIへの熱狂が持続するか、業績見通しが失望させるかどうかにかかっている。週間でおよそ13%の上昇を記録した後、Intelが上げ幅を維持できるかに注目だ。

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   AIエージェントが預金に影を落とし、Bank of Americaは1.3%下落

   Reuters Breakingviewsが、AIエージェントによって顧客がより高利回りの口座へ資金を移しやすくなる可能性を指摘したことを受け、10月1日にBank of Americaの株価は約1.3%下落して53.72ドルとなった。 顧客が資金をより速く動かすようになれば、その圧力は銀行の貴重な強みに及ぶ。すなわち、資金を置きっぱなしにする顧客の存在が調達経済を支えている。

   これはあくまでシナリオであり、AIによる預金流出の証拠ではない。したがって投資家にとっての試金石は、預金価格設定、当座預金の維持、そして純金利収入だ。

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   Morgan Stanley、Nvidiaを最優先銘柄に選定、目標株価300ドル

   Morgan StanleyはCEOのJensen Huang氏とCFOのColette Kress氏との会談を経て、Nvidiaを半導体セクターの最優先銘柄に再指定し、Overweight評価と300ドルの目標株価を維持した。 このリポートは、従来型のハイパースケーラーに加えて最先端AIラボという多様な顧客層と、導入した電力1ギガワット当たりの収益に重点を置く姿勢を評価しており、いずれもNvidiaの強みを活かすものだとしている。

   BarclaysのTom O'Malley氏は別途、Nvidiaのハイパースケーラー向け収益が同社の現在の予想を上回る可能性があると指摘しており、その上振れが実際に表れるかが焦点となる。Nvidiaは金曜日、237ドルを超えて過去最高値を更新した。

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   GE Vernova、2028年に出力を24ギガワットへ引き上げ

   GE Vernovaは、ガスタービンの生産能力を現在の年約20ギガワットから2028年に24ギガワットへ、さらに2030年までに30ギガワットへ引き上げる見通しだ。 経営陣によれば、将来の生産能力の大半はすでに売約済みであり、設備の不足が同社に価格決定力を与えているとみられる。上半期のガス関連設備の受注価格は2025年後半の水準を20％以上上回った。

   問われるのは、GE Vernovaが、この好機を魅力的にしている価格と利益率を犠牲にすることなく、生産能力を十分な速さで拡大できるかどうかだ。

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   AppleのRLTL;DR、失敗した試行をPass@1 14～31%に変換

   Appleの研究者によるRLTL;DR手法では、ポリシーが失敗するたびにTL;DRの洞察を書き、それを逆伝播させることで、モデルがタスクから洞察への直接的なマッピングを内部化する。ツール呼び出しとコーディングのデータセットをPass@128 = 0に絞り込んだところ、洞察をコンテキストに含めた場合のPass@1は14～31%、含めない場合は12～13%に達した。 これらのデータセットでは標準的なGRPOトレーニングのPass@1が0～1%で横ばいだったため、モデル自身にフィードバックを生成・内部化させることで、教師モデルや解答例が存在しない状況における学習の壁を突破できる可能性を示している。

   論文はこの向上をタスクから洞察への内部化によるものとしている。また、わずか4k件の（タスク、洞察）タプルだけでトレーニングする簡略版のSFTL;DRでもほぼ同等の性能が回復しており、注目に値するコンパクトなトレーニングパラダイムを示唆している。

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   Johnson & Johnson、Botaretigene sparoparvovecとAIによる適応拡大を推進

   Johnson & Johnsonは、X連鎖性網膜色素変性症を対象とする遺伝子治療候補Botaretigene sparoparvovecについて、進行中の規制・臨床プロセスを前進させた。さらに、腫瘍学および希少疾患を対象に、AIを活用した適応拡大プログラムも拡充した。 これらの動きによりJohnson & Johnsonは、自己免疫疾患や腫瘍学にとどまらず、希少な遺伝性眼疾患やアンメットニーズの高い適応症へと領域を広げることになる。記事によれば、ゼロから始めるのではなく、既存の研究開発・商業インフラを再利用できる可能性がある。

   成否は、Johnson & Johnsonが持続的なスペシャリティ治療へと製品構成を真に転換できるかどうかにかかっている。記事は、これこそ同社のNarrativeが検証しようとしている点だと述べている。関税、訴訟、STELARAの競争をめぐるリスクも指摘している。