AIビジネス・産業

主要ニュース

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   テンパスAI株、モデルナ・メルクのワクチン成功で急伸

   モデルナとメルクが個別化がんワクチンの第3相試験で成功を報告した後、テンパスAIに関するソーシャルメディア上の議論が活発化し、関係者はその結果として株価が顕著に上昇したと指摘している。 この進展は精密腫瘍学やシーケンス技術の幅広い応用を裏付けるものとみられ、テンパスのデータ基盤と最近の買収が長期的な成長要因となる可能性が浮き彫りになった。

   テンパスAIは2026年第2四半期に3億8,250万ドルの売上高を報告し、前年比21.56%増となった。また、直近6か月でインサイダー売却が103件あり、うち70件はCEOのエリック・レフコフスキーによるものだ。

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   アプライドマテリアルズCEO「AIは半導体業界最大の変革点」

   アプライドマテリアルズのゲイリー・ディッカーソンCEOは、AIが半導体業界で最も重要な成長の変革を牽引しており、今年のウェハー製造装置の成長の約80%が、先端ロジック、高帯域幅メモリ、先端パッケージングなどAI関連分野によるものだと述べた。 ディッカーソン氏は、このAIサイクルはメインフレームからPC、モバイルコンピューティングへの移行など過去の転換よりも広範囲に及ぶと指摘。需要が人々だけでなく、コンピューティング能力を消費するAIエージェントからも生じているためだ。同社の先端パッケージング事業は今年50%以上成長している。

   アプライドマテリアルズはシリコンバレーのEPICセンターに50億ドルを投資し、商業化を加速させている。ディッカーソン氏によると、来年の先端パッケージには300個以上のチップ、5000億個以上のトランジスタ、2000マイル以上の配線が含まれる可能性があるという。

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   AI構築の持続可能性に疑問

   記事は、AIインフラ構築が現在のペースで継続できるのか疑問を投げかけ、その減速要因を検証している。 AI構築は経済に大きな影響を及ぼすため、減速すれば成長を前提に投資してきた企業や投資家に打撃を与えかねない。

   記事は明確な結論を出していないため、構築ペースが維持されるかどうかの兆候に注目したい。

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   AI成長でS&P 500銘柄2つが10年単位の買い場に

   この記事は、AIが前例のない経済成長をもたらすなら、VisaとMastercardは10年に一度の買い場であり、決済レイヤーを掌握していることやエージェント決済・ステーブルコインへの取り組みがその理由だと論じている。 米国のGDPが過去10年の年平均成長率5.7%ではなく6.7%で成長する強気シナリオでは、経済規模は10年で91%拡大し、VisaとMastercardの決済量と手数料が増える。両社の直近の会計四半期における年間換算の合計決済額は30兆ドルに上る。

   VisaのIntelligent Commerce ConnectとMastercardのAgent PayはAI取引向けのプラットフォームソリューションで、両社ともステーブルコインをインフラに統合しており、エージェント決済が普及すれば恩恵を受けられる立場にある。

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   ブロードコム対AMDの株価：同じAIブーム、異なる賭け

   ブロードコムのAI半導体売上は四半期あたり約84億ドルに達し、開示されたAIチップの受注残は約730億ドル。経営陣は2027年にAI関連収入が1000億ドルを超える見通しがあるとしている。 ブロードコムは契約型のインフラ事業として扱われる一方、AMDはNvidiaからGPU市場シェアを奪うコールオプションのように評価されている。AMDの予想PERははるかに高いが、それは現在のAIアクセラレーター市場でのシェアが小さいためだ。実際にシェアを獲得できれば、データセンター収入は数十億ドルから数百億ドル規模に跳ね上がる可能性がある。

   AMDのMI355XはNvidiaのB200よりメモリが多く、大規模言語モデルの一部テストでは、ワークロードが少数のGPUに収まる場合にスループットが高く、トークンあたりのコストも低い。ただ、今夏から出荷が始まったNvidiaのRubinプラットフォームは、旧世代のBlackwell構成と比べてトークンコストを最大10分の1に抑える。

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   グーグル、著作権に配慮したAI書籍ツールを発表

   グーグルは、Google Play Booksで購入した電子書籍向けのAI機能「Expert Intelligence（EI）」を発表した。読者はGemini Notebookを通じて質問をしたり、クイズに答えたり、インフォグラフィックを取得できる。まずは、ペンギン・ランダムハウス、マクミラン、オライリーメディアなどの出版社による10万点以上の英語のノンフィクション書籍から開始される。 一般的なLLMとは異なり、EIはトレーニングデータではなく、書籍自体の情報のみを使用する。これは、7月に出版社がGemini AIの著作権侵害でグーグルを訴えた後のことで、出版社や全米作家協会からの初期の反応は、このツールが著作権を尊重していると評価している。

   グーグルは『習慣の力』や『ラディカル・キャンドル』を含む電子書籍を、米国の一部ユーザーに期間限定で無料提供している。この機能は、地域ごとの契約や著者のオプトイン条件によって、教科書や学術雑誌にも拡大される可能性がある。