AI Stocks & Markets

Principais notícias

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   Burry vende a descoberto Caterpillar enquanto demanda por data centers de IA alimenta debate sobre ações

   O que aconteceu: O investidor Michael Burry expandiu sua posição vendida a descoberto na Caterpillar (CAT) junto a outros nomes de tecnologia, segundo discussões em redes sociais, como parte de uma aposta mais ampla contra o momentum relacionado à IA. Enquanto isso, traders estão sinalizando compras agressivas de calls e volume incomum de opções em contratos de CAT, sugerindo posicionamento para possível alta. Por que importa: O equipamento de geração de energia da Caterpillar está vendo demanda recorde atrelada a projetos de infraestrutura de IA, com analistas citando um backlog recorde e gastos com infraestrutura como suportes-chave. Porém, alguns alertam que riscos cíclicos na construção e mineração poderiam compensar esses ganhos. Insiders venderam pesadamente—46 operações de insiders nos últimos seis meses consistiram em 45 vendas versus uma compra—mesmo com as receitas do primeiro trimestre de 2026 atingindo USD 17,4 bilhões, alta de 22,22% em relação ao ano anterior.

   O que acompanhar: Analistas de Wall Street permanecem amplamente otimistas, com três firmas emitindo ratings de compra ou acima do peso e zero ratings de venda nos últimos meses. A mediana da projeção de preço dos analistas é USD 878,0, embora projeções individuais variem bastante—de USD 845,0 a USD 1.218,0—refletindo visões divididas sobre riscos de execução versus oportunidades de crescimento na demanda por infraestrutura orientada por IA.

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   Nvidia em negociações com OpenAI sobre financiamento de 250 bilhões de dólares para data center

   O que aconteceu: A Nvidia está em negociações com a OpenAI para garantir 250 bilhões de dólares em financiamento para um projeto de data center, segundo reportagem do Wall Street Journal. Por que importa: Um acordo dessa magnitude representaria um compromisso significativo da OpenAI com infraestrutura de IA em larga escala, e sinalizaria confiança na disposição dos mercados de capitais em financiar projetos massivos de construção de IA que exigem bilhões em hardware computacional.

   Pontos de atenção: O acordo ainda está em negociações e não foi finalizado; sua conclusão dependerá de ambas as partes chegarem a um acordo e garantirem os compromissos de financiamento necessários.

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   Texas Instruments aproveita demanda por chips de IA e registra alta de 58%

   O que aconteceu: As ações da Texas Instruments subiram 58% no acumulado do ano, impulsionadas pela crescente procura por seus chips analógicos—que gerenciam a distribuição de energia elétrica para processadores de IA—em data centers. A receita do segundo trimestre cresceu 23% em relação ao ano anterior, o maior aumento em vários anos, e a empresa projeta receita do terceiro trimestre entre 5,65 bilhões de dólares e 6,15 bilhões de dólares, o que implica crescimento de 24,5% ano a ano. Por que é importante: Os chips analógicos são infraestrutura essencial para a implementação de IA, funcionando como intermediários entre as redes elétricas e os processadores de IA para distribuir energia com segurança sem superaquecimento. Isso posiciona a Texas Instruments para crescimento sustentado à medida que a demanda por infraestrutura de IA acelera. A empresa está aumentando lucros mais rapidamente que a receita—o lucro líquido cresceu 53% ano a ano no segundo trimestre—enquanto mantém um rendimento de dividendos acima de 2%.

   Fique atento: Se a Texas Instruments entregar crescimento sequencial positivo no quarto trimestre, historicamente sua estação mais fraca, isso seria um catalisador importante. Caso os chips analógicos continuem ganhando força em data centers e a empresa supere o teto das projeções para o terceiro trimestre, isso poderia posicionar a companhia para pelo menos 38% de crescimento de receita ano a ano.

4. 4

   Amazon e Microsoft gastam cada uma 200 bilhões de dólares em IA—paciência dos investidores se esgota

   O que aconteceu: Amazon e Microsoft estão implantando aproximadamente 200 bilhões de dólares em despesas de capital este ano para construir data centers para serviços de IA, um nível de investimento sem precedentes. Microsoft divulga resultados na quarta-feira e Amazon na quinta-feira, com investidores analisando minuciosamente o crescimento de receita, margens de lucro, atrasos de clientes e o cronograma para retorno desses enormes gastos de capital. Por que importa: As duas empresas controlam aproximadamente metade do mercado de nuvem (Amazon 28%, Microsoft 21%), e sua capacidade de converter esses investimentos em lucros nos próximos anos determinará qual sairá à frente na corrida de IA. Na semana passada, as ações da controladora do Google, Alphabet, caíram 7% após aumentar as projeções de despesas de capital e relatar fluxo de caixa livre negativo, sinalizando preocupação dos investidores sobre se a enxurrada de gastos conseguirá gerar retornos—um aviso para Amazon e Microsoft, que enfrentam paciência de investidores igualmente imprevisível.

   Pontos de atenção: AWS deve atingir 168 bilhões de dólares em vendas líquidas em 2026 (acima dos 128,7 bilhões de dólares do ano passado) com margem bruta de 93,8% e 364 bilhões de dólares em obrigações de desempenho remanescentes; os serviços de nuvem e Azure da Microsoft devem atingir 148,9 bilhões de dólares no exercício fiscal de 2027 (crescimento de aproximadamente 40% em relação a aproximadamente 106 bilhões de dólares no exercício fiscal de 2026). Ambas as empresas estão vendendo capacidade imediatamente conforme fica disponível, embora as aplicações gerando retornos ainda estejam em estágios iniciais.

5. 5

   Corning sobe com demanda de fibra óptica para IA

   O que aconteceu: A Corning Incorporated (GLW) fechou a $146,65 por ação em 24 de julho de 2026, ganhando 162,77% nos últimos 52 semanas. O Carillon Eagle Growth & Income Fund destacou a empresa em sua carta aos investidores do segundo trimestre de 2026, citando forte demanda por conexões avançadas de fibra óptica utilizadas na tecnologia de chips de IA. Por que importa: O índice de semicondutores disparou 87,8% no segundo trimestre de 2026 conforme investidores favoritavam estratégias de infraestrutura intensiva em óptica. O negócio de comunicações ópticas da Corning está bem posicionado para se beneficiar da expansão de infraestrutura necessária a cada nova geração de chips de IA—um vento favorável estrutural que o fundo espera perdurar pelos próximos três a cinco anos.

   O que observar: O retorno de um mês da Corning foi de -43,06% até o final de julho de 2026, sinalizando volatilidade mesmo dentro do rali. O fundo detém 91 portfólios de fundos de hedge ao final do primeiro trimestre de 2026 (acima de 85 no trimestre anterior), sugerindo interesse institucional crescente, embora a carta observe que outras ações de IA podem oferecer maior potencial de alta e menor risco de queda.

6. 6

   Western Digital sobe 6,6% com resultados robustos de nuvem no Q3 impulsionados pela demanda de IA

   O que aconteceu: A Western Digital reportou resultados robustos do terceiro trimestre fiscal impulsionados pela demanda de nuvem ligada a produtos relacionados a IA, com o negócio em nuvem contribuindo aproximadamente 89% da receita. A ação subiu 6,6% após os resultados. Por que importa: As margens operacionais melhoradas da empresa, fluxo de caixa livre mais forte e receita em nuvem focada em IA em crescimento indicam que a demanda de armazenamento dos hyperscale data centers (grandes provedores de nuvem) que constroem infraestrutura de IA permanece robusta. No entanto, a narrativa depende inteiramente de um punhado de clientes poderosos—se mudarem estratégias de procurement ou termos, a Western Digital enfrenta risco significativo de queda.

   O que acompanhar: As projeções da Western Digital mostram receita de 27,9 bilhões de dólares e ganhos de 10,7 bilhões de dólares até 2029, exigindo crescimento anual de receita de 33,3%. Alguns analistas otimistas preveem números ainda maiores (receita de 31,1 bilhões de dólares e ganhos de 11,5 bilhões de dólares até 2029), mas estes dependem de contratos sustentados de armazenamento IA em hyperscale e nenhuma disrupção significativa de concentração de cliente.