AI関連株・マーケット

主要ニュース

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   Guident CEO：ロボタクシーに人間の監視が必要

   GuidentのCEOハラルド・ブラウン氏は、ロボタクシー車両群の安全性には人間が介在する監視が依然として必要であり、AI駆動のモニタリングと遠隔オペレーターが自動運転システムの対応不能な状況を支援すると述べた。同社は6つの遠隔監視・制御センターを運営し、6つの自動運転シャトル事業者と提携している。 Zooxがラスベガスでの有料走行を開始し、Uberと提携するなどロボタクシー車両群が拡大する中、自動運転車の安全性に関する連邦基準は存在しない。ブラウン氏は、監視、事故報告、人間の介入に関する一貫した枠組みが、公共の信頼を築き広範な採用を可能にすると主張する。国内の自動運転サービス事業者は、遠隔監視の枠組み整備が普及の条件となる可能性がある。

   Guidentは先週、Coastal Waste & Recyclingとの提携を3年間延長した。WatchBot点検ロボットの導入はフロリダ、ジョージア、サウスカロライナに拡大している。ブラウン氏は、適切に設計された遠隔運用システムは搭載された自動運転を置き換えることなく安全性の層を追加すると強調した。

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   エヌビディア7日続落、AI決算が試金石に

   エヌビディア株は7営業日連続で下落。重要週を迎え、同社や他のAI関連株の値動きに投資家の注目が集まる。 マクロ経済の動向が市場に圧力を加える中での下落で、エヌビディアの決算発表はAI相場の正念場となる可能性が高い。国内の個人投資家は、エヌビディアの決算次第でAI関連株の値動きが左右される可能性がある。

   決算で下落トレンドを止め、投資家を安心させられるか。個人投資家はなお好決算を期待している。

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   ブロードコムの債務拡大、AI計算が投資対象に

   ブロードコムがAI計算向け債務融資に進出し、AIインフラがウォール街の資産クラスになりつつあることを示唆。 AI計算需要がマルチギガワット規模のプロジェクトに拡大する中、ハードウェアとデータセンター容量への融資はシリコンへのアクセスと同様に重要になっていると記事は指摘。国内のAI開発企業は、大規模な計算資源の確保に必要な資金調達手段の変化に直面する可能性がある。

   フロンティアモデル開発者にとって次のボトルネックは、必要な計算規模への資金調達方法になるだろうと記事は示唆。

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   ADI初の40億ドル四半期、スーパーサイクル疑問視

   アナログ・デバイセズ（ADI）が初の40億ドル四半期を記録し、さらなる記録更新を見込む。株価は1年で大きく上昇し、成長は2年間加速し続けている。 決算説明会でアナリストは、AI主導の成長が持続可能な新たな現実か、それとも反転必至の循環的なピークかを問いただした。新たな収益基盤に通常の季節性を当てはめると、27会計年度も20％超の成長が見込まれるが、その数字が本物か、一時的な値上げと循環的回復によるものかが論点だ。経営陣は「防衛とAIスーパーサイクル」、買収シナジーを成長要因に挙げる一方、CFOは多くの事業が「なお歴史的な消費水準を大きく下回る出荷状況」と述べた。国内の半導体関連企業は、AI向け需要の持続性を巡る市場の見方の変化に左右される可能性がある。

   同社は今後数カ月で売上総利益率74％に達し、その水準を維持できると見込む。データセンター事業はコミュニケーションズ部門の80％を占め、前年同期比100％超の成長だ。第4四半期のコミュニケーションズは前期比約10％増の見通し。

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   AI予算超過でUber株下落

   Uberは予算超過を受け、従業員のAIソフトウェア利用を制限するとの報道で株価が下落した。 この動きは、大企業でさえAI関連支出の抑制に動いていることを示し、業務でのAIツール導入に影響を与える可能性がある。日本の企業でもAI関連支出の抑制が広がる可能性がある。

   利用制限がUberの業務や従業員の生産性に影響するかどうか、また他社が追随するかどうか。

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   ギリアド、Nucleai提携でがん領域に賭け

   ギリアド・サイエンシズ（GILD）がNucleaiとがん領域のAI契約を発表。抗がん剤パイプライン強化が狙い。 同社はAI活用でがんポートフォリオを強化し競争力を高めようとしているが、今回の契約は現在のギリアドの評価が妥当かという疑問を浮上させる。日本の製薬業界は、同様のAI提携による抗がん剤開発競争の激化に見舞われる可能性がある。

   投資家は、Nucleaiとの提携が創薬で具体的な成果を生むかどうか、そしてギリアドの業績と株価評価にどう影響するかを見守るだろう。