AIビジネス・産業

主要ニュース

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   SCREENとLasertec、そろって増収率20%超へ反転

   SCREENとLasertecは直近の会計年度にそろって減収減益となったが、今期は20%超の増収を見込んでいる。 SCREENの営業利益率は20.2%から21.1%へ上昇する一方、Lasertecは45.7%から43.1%へ低下する見通しで、両社の回復は異なる姿をとっている。

   両社の回復は、AI関連の半導体投資需要が実際に装置メーカーに届くかどうかにかかっており、SCREENの計画では利益が売上を上回るペースで伸び、Lasertecはその逆となっている。

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   Fortinet、リアルタイムAIセキュリティ強化へVirtue AIを買収

   FortinetはVirtue AIを買収した。AIセキュリティ事業を拡大し、AIに対するリアルタイムの保護と制御を強化する狙いがある。 今回の取引により、Fortinetの製品ラインアップにリアルタイムのAI保護・制御機能が加わる。同社は自社開発ではなく買収によってこの能力を獲得する形だ。

   焦点は、Virtue AIの技術をFortinetの既存セキュリティ製品にどれだけ速く組み込めるかにある。買収額、完了時期、統合スケジュールはいずれも示されていない。

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   Lowe's、Sravan Vadigepalli氏が語るAI導入の舞台裏

   Lowe'sのAI担当シニアディレクター、Sravan Vadigepalli氏が、レガシー組織を抱える企業がAIをどう始めるかを語った。 AI活用は「メールを丁寧にする」程度では遅れており、既存のプロセスやインフラをどう巻き込むかが本質的な問いになっている。

   戦略・製品・提携をどう整合させ、レガシー組織を道連れにできるかが焦点となる。

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   Aristaの97億ドルのコミットメント、18カ月の待ち時間に直面

   Arista Networksは火曜日のGoldman Sachsのカンファレンスで、複数年にわたる購入コミットメントがほぼ3倍の97億ドルに増えたと明らかにした。水曜日の株価はほぼ横ばいで195.03ドルだった。 97億ドルは現在の売上高の約3.2四半期分に相当し、以前のコミットメント水準から大幅に増えている。ただし展開には18～24カ月かかるため、確定売上ではない。

   試されるのは、顧客が電力、冷却、ケーブル、最終承認を期限内に確保できるかどうかであり、Aristaは在庫とサプライヤーに現金をコミットした後もタイミングの遅れにさらされる。GF Valueに対する19.36%のプレミアムに注目だ。

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   Salesforce、Listen Labsを約20億ドルで買収交渉中

   関係者によると、SalesforceはAI顧客リサーチプラットフォームのListen Labsを約20億ドルで買収する交渉を最近行ってきた。 この取引が実現すれば、SalesforceのAgentforceプラットフォームは定型作業の自動化にとどまらず、顧客理解の機能を加えて強化される。Listen Labsの直近の評価額は今年前半の時点で5億ドルだった。

   交渉はまだまとまっておらず、最終的に不成立に終わる可能性もあるため、結果は取引が成立するかどうかにかかっている。Nvidiaが買収する前にHuggingFaceの取得を検討したSalesforceが、他のAI関連の標的を追うかどうかに注目だ。

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   T-Mobile、2030年固定無線1500万目標 Srini Gopalan氏が表明

   T-MobileのSrini Gopalan CEOがGoldman Sachsカンファレンスで2030年の固定無線顧客目標を1500万に引き上げ、AI施策で27億ドルの価値を創出と表明した。 第2四半期の新規顧客のプレミアムプラン採用率が60%台と、既存顧客基盤の30%台半ばを上回り、ポートイン顧客のARPUがポートアウトより20%高かった。

   今年のポストペイドアカウント純増目標950,000–1.05 millionの達成と、ブロードバンド事業を4年で倍増させる計画の進捗が焦点となる。