AI関連株・マーケット

主要ニュース

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   応用材料、AIエネルギー問題で材料革新を推進

   応用材料は、AIコンピューティング需要の高まりが半導体の技術変革を促し、エネルギーがAI業界の次のボトルネックになると指摘した。 半導体イノベーションがエネルギー制約に対応する材料分野へシフトしていることを示し、ビジネスユーザーにとってAIインフラの進化の方向性を左右する可能性がある。国内の半導体関連企業は、AI向け材料革新の流れに追随を迫られる可能性がある。

   応用材料や同業他社がAIのエネルギー需要を緩和する新材料をどう開発するか、AI導入コストとスケジュールへの影響が焦点となる。

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   アマゾン、2026年のAI投資を2200億ドルに拡大

   アマゾンは投資家に対し、2026年の設備投資が従来計画より200億ドル多い2200億ドルになるとの見通しを示した。増額の理由として、メモリーコストの上昇を挙げている。 コスト増にもかかわらず、アマゾンの売上高の伸びは設備投資の伸びを上回っている。第2四半期は前年同期比20%の増収を達成し、AWSは4年余りで最も高い成長率を記録したことが大きく寄与した。営業利益は275億ドルで前年同期比43.2%増、AWSの営業利益は102億ドルから166億ドルに急増した。

   アンディ・ジャシーCEOは、アマゾンのAI事業とチップ事業の両方が年間売上高250億ドルを超えるペースで推移していると述べた。設備投資の拡大は競合他社との差を広げる可能性がある。アマゾン、マイクロソフト、アルファベットの3社でクラウドコンピューティング市場の60%以上を占めている。

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   AMDに550ドル目標株価 BMOが新規カバレッジ

   BMOキャピタルがAMDのカバレッジを新規開始し、アウトパフォーム評価と550ドルの目標株価を設定。アナリストのハーシュ・クマール氏は、AMDがより広範なAIインフラ提供へシフトしている点を強調した。 BMOは、AMDのラックスケールAIプラットフォーム「Helios」がNVIDIAのシステムに対抗し得ると見る。AMDはOpenAI、Meta、Anthropicからの顧客コミットメントを獲得しており、AIインフラ収入を押し上げる可能性がある。国内のAIインフラ関連企業は、NVIDIA一辺倒だった調達先の選択肢が広がる可能性があるとみられる。

   Heliosの出荷は9月に開始される見込み。BMOは、顧客がNVIDIAの代替を求める中、AMDがAIインフラでシェアを拡大すると予想する。

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   エヌビディア、値上げ計画か 四半期決算控え

   エヌビディアがAIチップの大幅な値上げを計画していると報じられ、エヌビディア製チップで大規模データセンターを運営するマイクロソフト、グーグル、オラクルが顧客に値上げを通知した。 チップ値上げはクラウド事業者とその顧客のコスト増につながり、AIインフラ市場全体に影響する可能性がある。エヌビディアは第2四半期決算の発表を控えている。国内のクラウド利用企業は、利用サービスの値上げに直面する可能性がある。

   決算発表で値上げの規模や時期、需要への影響が明らかになるかが焦点だ。

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   サンディスク・マイクロン・ウエスタンデジタル割安

   市場分析によると、サンディスク、マイクロン、ウエスタンデジタルは、景気循環の低迷やAIバブルへの懸念が続く中でも割安な評価にとどまっている。 この記事は、こうしたメモリ・ストレージ半導体メーカーが懸念材料を抱えながらも低価格で取引されていると指摘。懸念が根拠のないものと判明すれば、投資家にとって潜在的な機会となり得る。国内の半導体関連投資家は、メモリ市場の低迷懸念が続く中でも割安銘柄の見直し機会が生じる可能性がある。

   景気循環やAIバブルへの懸念がこれらの企業の評価に重くのしかかり続けるか、あるいは市場が価格を再評価するかが焦点となる。

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   グーグルとネクステラ、2026年にAI電力網を投入

   グーグルとネクステラが2026年までにAI対応電力網を立ち上げる計画を発表した。 この取り組みはAIを活用して電力網を近代化し、電力需要管理の効率性と信頼性を高めることを目指す。国内の電力事業者がAI網の動向を踏まえた需要管理の在り方を再検討する可能性がある。

   2026年の稼働を目標としているため、関係者は進捗状況と導入される具体的な技術に注目すべきだ。