主要企業のAIニュース

主要ニュース

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   Lam Research「業界は売り切れ」 顧客に8〜10の新クリーンルーム

   Lam Researchの幹部がGoldman Sachsの議論で、半導体業界は「根本的に売り切れ」で、クリーンルーム容量に制約され、最大手顧客で来年末までに8〜10の新クリーンルームが稼働すると述べた。 CSPGは3四半期連続で記録的な売上四半期となり、約25億ドルを計上した。オレゴンでの大規模研究所投資を含む30億ドルの計画もあり、短期的な受注超過が続く可能性がある。

   AIインフラ投資で顧客が参入障壁を築こうとしており、稼働時期と受注残の消化が焦点。中国のウェハ製造装置支出はやや増えるが、全体に占める比率は低下するとみられる。

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   NVIDIAのHuang氏：AI構築が半導体メーカーを押し上げる可能性

   NVIDIA CEOのJensen Huang氏は、AI工場の構築が加速していると述べた。これを「人類史上最大のインフラ拡張」と呼び、上位5社のハイパースケーラー設備投資は2027年に1兆3000億ドルに達する見通しで、NVDAは218.36ドルとなっている。 各半導体メーカーには現在、複数年にわたる契約済み収益がある。NVIDIAはRubinメモリ供給のコミットメントで2790億ドル、Micronは16件の契約で1000億ドル、SanDiskは8件のNew Business Model契約で939億ドルを確保している。

   AI設備投資サイクルが2027年まで複合成長を続けるかどうかが、300ドル、1,750ドル、2,500ドルという目標値を左右する。メモリコストが71%から72%へ押し下げるNVIDIAの第4四半期粗利益率に注目だ。

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   Qualcomm、最大600億ドル規模のAmazon AIチップ契約を獲得

   QualcommはAmazonと長期提携を結び、AmazonはQualcommのAIデータセンター向けチップおよび関連製品を最大600億ドル購入する可能性がある。 Qualcommは2029年までにデータセンター向けチップで年150億ドルの売上高を目指しており、Amazonとの契約は、Appleのモデム事業を最終的に失うことに直面する中で、スマートフォン以外への展開に信頼性を与える。

   600億ドルという数字は保証された売上高ではない。Qualcommは依然としてNvidiaと競争できるチップを開発・商用化しなければならない。約40億ドル相当のワラントが行使されるかどうかに注目だ。

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   Caterpillar CEO Joseph E. Creed氏が2621万ドル相当の株式を売却

   Caterpillar CEOのJoseph E. Creed氏が32,401株を推定2621万ドルで売却した。これは過去6カ月間の$CAT関連取引におけるインサイダー売り33件と買い1件の一部であることが、SNS投稿をAIで要約した内容から明らかになった。 Caterpillarの2026年第2四半期売上高は205億ドルに達し、前年同期比23.98%増となった。一方、プラットフォームのアナリストによると、株価は200日移動平均線付近で推移し、ウェッジフォーメーション内で調整している。

   ユーザーは、建設現場向けのフィジカルAIとロボティクスに関する提携を、重機運用への前進と見ている。そのため、このテーマがインフラ関連の注目から勢いを生み出せるかが試金石となる。

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   Ryzen AI 7 350とRTX 5060搭載のHP Omen 16が1,799ドルに値下げ

   PC Guideによると、ゲーミングノートPCのHP Omen 16が現在1,799ドルで、18%の割引となっている。Ryzen AI 7 350、RTX 5060、32GB DDR5 RAMを搭載する。 16インチのこのノートPCは165HzのFHD+ディスプレイと50 TOPSのNPUを備える。ストレージは1TB SSDのみだが、最大4TBまで増設できる。

   価格と18%の割引は変更される可能性があるため、このお買い得は現在の在庫次第だ。RTX 5060は8GBのGDDR7 VRAMを搭載している。

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   Oracleのクラウド売上高、AI需要で予想超え

   Oracleのクラウド売上高が予想を上回った。AIへの需要が業績を押し上げた形だ。 予想超えは、Oracleのクラウド事業がウォール街の見通しを上回る成果を上げたことを意味し、AI関連の需要が売上に結びついている証拠と言える。

   今回の結果は、Oracleのクラウド部門がAIワークロードを取り込みつつあることを示唆している。この需要が今後数四半期も続くかどうかに注目だ。