AIビジネス・産業

主要ニュース

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   AMD、AIモデル向けデスクトップPC「Threadripper」を発表

   AMDは、AIモデルの実行専用に設計されたThreadripperプロセッサ搭載のデスクトップPCを開発した。 この動きは、クラウドサービスに依存せず、大規模なAIモデルをローカルで実行する必要がある開発者や研究者などのユーザーを対象としている。

   成功の鍵は、このデスクトップPCが実際のAIタスクでどれだけの性能を発揮するか、そしてオンプレミス型AIソリューションを求める専門家を惹きつけられるかにかかっている。

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   Meta AIメガネ訴訟：AI学習に映像使用か

   新たな訴訟で、MetaがAI搭載メガネ「Meta Glasses」で撮影された映像を、データの取り扱いを十分に開示しないままAIシステムの学習データに使用したと告発されている。8月31日に提出された修正訴状では、メガネを購入・着用したことのない傍観者も、知らぬ間に録画されたとして訴訟の対象に含まれることになった。 この訴状は、Metaが同メガネを「プライバシーを考慮し、あなたが管理できるよう設計」と宣伝していることを問題視し、AI機能が作動している間は画像や音声がMetaのサーバーに送信され、AIモデルの学習に使われる可能性があると主張している。この告発は、2026年2月にスウェーデンの新聞各紙が、Meta向けのデータ注釈業務を行っていたケニア拠点の外注企業Samaの従業員へのインタビューに基づき、極めてプライベートな内容を含む映像について報じたことをきっかけに注目を集めた。

   この訴訟はまだ審理中で、告発内容は法廷で証明されていない。判断の行方は、Metaのプライバシー保証が、人間による審査プロセスを隠すものだったと認定されるかどうかにかかっている。元の訴状では、録画映像がケニアのSama従業員に送られていたと主張されている。

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   Micron vs Sandisk：AIメモリー需要で両社好調、Micronが一歩リード

   Micron TechnologyとSandisk Corporationは、ともにAIインフラ構築に伴うメモリー不足の恩恵を受けている。Sandiskの2026会計年度第4四半期の売上高は372%増の89億ドルとなった一方、Micronの会計年度第3四半期の売上高は345%増の約415億ドルに達した。 メモリー不足により価格が上昇し、利益が急増している。Sandiskの非GAAPベースの1株当たり利益は0.29ドルから39.25ドルへと急伸し、Micronの調整後1株当たり利益は1,300%超増の24.67ドルとなった。Counterpoint Researchは、メモリーの供給不足が少なくとも2027年まで続くと予測している。

   記事の筆者は、MicronがDRAMとNAND両方を手がけるのに対し、SandiskはNANDのみという点から、SandiskよりMicronを選ぶとしている。また、SandiskのCFOが予測するように、2027暦年にNAND市場の売上高が5,000億ドルに迫るかどうかも注視したい。

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   みずほ、AI追い風もインテル目標株価を92ドルに引き下げ

   みずほは9月3日、インテルの目標株価を109ドルから92ドルに引き下げた。同社の事業に対して強気の見方を示すリポートを出す一方での調整となる。 みずほは、Agentic AI向けの旺盛な需要、サーバーの更新需要、PC需要の改善を指摘する一方、CPUの供給制約とバリュエーションへの懸念から様子見姿勢を維持している。目標株価の引き下げは、ファンダメンタルズの悪化ではなく、AI株全体のバリュエーション圧縮によるものとみられる。

   インテルがCPUの供給制約を乗り越え、需要に応えられるかどうか。供給制約が続けば、出荷台数の伸びが制限され、競合他社に隙を与える可能性がある。また、ファウンドリ事業の進捗にも注目が集まる。みずほは、アドバンスト・パッケージング関連の売上高が2029年までに35億ドルに達すると予想している。

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   Caterpillar、FieldAIと提携し物理AIを推進

   CaterpillarはFieldAIと協業し、建設現場や製造施設における物理AI、自律化、ロボティクスの発展を目指す。両社は早期の活用例として、自律点検、デジタルツイン、運用最適化などを特定している。 今回の提携は、人手不足と生産性向上への要求が高まる重工業にAIを適用する取り組みだ。Caterpillarは30年以上にわたり自律化技術に取り組んでおり、自律走行する鉱山車両隊はこれまでに110億トン以上の資材を運搬している。

   成否は、従来の自動化が及ばなかった複雑な産業環境にFieldAIがどれだけ対応できるかにかかっている。また、この協業はNVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティングとOmniverseも活用しており、Caterpillarが2026年前半に鉱山AI分野で深めてきた関係をさらに拡大するものだ。

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   KLA株、雇用統計を受けて5.7％上昇

   KLA（KLAC）は2026年9月初めに5.7％上昇。米雇用統計が予想を上回ったことを受け、半導体およびAIインフラ関連株が強含むなかでの動きだ。これはKLAのファンダメンタルズの変化ではなく、金利期待の変化を映したものといえる。 今回の上昇は、KLAの直近の主要な材料であるAI主導のウェハー製造装置需要や、関税および中国依存にまつわる主要リスクを実質的に変えるものではない。直近の業績と2027年度第1四半期のガイダンスが、投資家にとっての具体的な判断材料であり続けている。

   強気シナリオが成り立つかは、プロセス制御とメトロロジーがAI主導のチップ製造において中核であり続けるかどうかにかかっている。中国市場の一段の弱含みや、新たな輸出規制がリスクとして顕在化するかも注視したい。