この記事は、あまり知られていないAV株3銘柄に注目する。
オーロラは自動運転トラック、モービルアイはADAS、ウーバーはロボタクシーを手がける。
市場は2035年までに大幅拡大の可能性。
何が起きたか
この記事は、見落とされがちな自律走行車（AV）関連株3銘柄、オーロラ・イノベーション、モービルアイ、ウーバーを取り上げている。オーロラは自律走行セミトラックのリーダーで、モービルアイはADAS市場で大きなシェアを持ち、ウーバーは提携を通じてロボタクシー事業を構築中だ。
なぜ重要か
ゴールドマン・サックスによると、ロボタクシー市場は2035年までに世界で約4150億ドル、AVトラック輸送は2035年までに5600億ドルに達する見込み。自律走行トラックは2028年にも有人トラックより1マイルあたりのコストが安くなると予測され、モーニングスターは2040年までに米セミトラック走行距離の40%を占めると見る。国内の物流・輸送企業は、自律走行トラックのコスト優位性が高まることで、中長期的な事業戦略の見直しを迫られる可能性がある。
注目点
オーロラは2027年から、フリート所有のトラックに自社ハードウェアとソフトウェアを搭載し、1マイルごとに報酬を得るモデルに移行する。モービルアイの将来の収益パイプラインは245億ドルで、42%増。ウーバーはウェイモが提携解消を計画しており、リスクに直面している。
この記事は、AV業界が構想から商業展開へ移行しつつあり、ロボタクシーとトラック輸送が主要な成長分野だと位置づけている。テスラやウェイモといった有名企業が注目を集める一方、これら3社は異なる角度からアプローチする。オーロラはセミトラック、モービルアイは運転支援システム、ウーバーは配車サービスの集約に注力する。
オーロラにとって、2027年の1マイル課金モデルへの移行は極めて重要で、2028年までの自動運転トラックのコスト低下予測と整合する可能性がある。モービルアイの強みは組み込み技術と大きな市場シェアにあり、堅調な収益パイプラインが支える。ウーバーの戦略は大規模な資本投資を避けるが、ウェイモが提携解消を計画しており、AV構想に影響を与える可能性がある。
全体として、これらの銘柄は高リスクだが大きな上昇余地を秘め、大手の安定成長とは対照的だ。投資家は市場予測と企業固有の動向を慎重に考慮すべきだろう。
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