AI相場の焦点がデータセンター外部の光ファイバーから内部の高速接続技術へと移りつつあります。
古河電工はラック間やサーバー間を結ぶ光ケーブルやコネクタなど、AIの性能を支える「神経や血管」にあたる部分を手がける企業として注目されています。
何が起きたか
AI相場は米エヌビディアなどの半導体やデータセンター建設から、次のステージへ移行しつつあります。これまでフジクラなどが牽引してきた「つなぐ技術」の関心の矛先が、データセンター同士を結ぶ光ファイバーから、データセンター内部のラック間やサーバー間を高速で接続する光接続技術へと移り始めています。
なぜ重要か
生成AIの進化によってサーバー同士のデータ量が爆発的に増えており、データセンター内部の通信速度と接続品質がGPUの性能発揮に直結するようになったためです。古河電工はこのデータセンター内部の「神経や血管」の役割を担う企業として、投資家の視線を集めています。
注目点
古河電工は重要なコネクタ部品であるMTフェルールで世界シェア2位の白山を2024年に子会社化し、2026年6月には次世代コネクタ向けの新工場建設を発表しました。次世代光通信（CPO）に不可欠な外部光源（ELS）の開発も手がけています。
AI相場は当初、米エヌビディアに代表される半導体メーカーやデータセンター建設関連企業が主役でした。その後、関心はフジクラなどが手がけるデータセンター同士を結ぶ光ファイバー網へと広がりました。しかし今、市場の物色の矛先は一段と細かい領域へと向かい始めています。
生成AIの計算量増加に伴い、データセンター内部のサーバー同士の通信がAIの性能に直結する要素として認識されるようになりました。GPU は「脳」に喩えられ、これを最大限に機能させるには、サーバーやラックを結ぶ光ケーブルやコネクタといった「神経や血管」の品質が不可欠です。古河電工は次世代コネクタやELSといった部品で、この新たなニーズに対応する体制を整えており、2024年の白山子会社化、2026年6月の新工場建設発表などを通じて、市場の新しいステージに対応する意欲を示しています。
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