何が起きたか
Micron Technologyの株価は過去1年間で687%上昇し、データセンター支出の増加に伴うメモリチップ需要の急増を受けている。メモリ市場は2027年に1兆ドル（約160兆円）を超えると予想されており、今年の800億ドル（約130兆円）を上回る。2026年度第3四半期のMicronの売上は45%増加して約415億ドル（約6.6兆円）に達し、調整後利益は前年同期比1300%以上増加して株当たり24.67ドルとなった。
なぜ重要か
CEO Sanjay Mehrotraはメモリ業界が「AIの急速な普及により構造的に変革された」と述べており、同社は成長の「初期段階にある」と主張している。メモリプロセッサーはAI半導体市場全体の約30%を占めると予想されており、McKinseyは同市場が2030年までに1.5兆ドル（約240兆円）から1.8兆ドル（約290兆円）に達すると予測している。ロボットや人型ロボット、自動運転車での新興用途は、需要がデータセンター中心から大きく広がることを示唆している。
注目点
Micronの株式は株価収益率が23倍で取引されており、ハイテク業界平均の37倍と比較して割安である。Morgan Stanleyは2050年までに全世界で10億台の人型ロボットが存在すると推定し、潜在市場規模は5兆ドル（約800兆円）となり、Micron経営陣はこれを長期的な需要ドライバーと見なしている。
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メモリチップ市場は歴史的には周期的であり、需要が急増して価格が上昇すると供給企業は生産能力を増強するが、新しい生産能力が市場に流れ込むと供給過剰と価格下落に直面してサイクルが繰り返される。しかし、Micron経営陣と最近のMcKinseyの調査研究は、このサイクルが根本的に異なることを示唆している。AIによる需要は一時的ではなく構造的だからである。CEO Sanjay Mehrotraは2026年度第3四半期決算説明会でメモリ業界が「AIの急速な普及により構造的に変革された」ており、同社は目前の機会の「初期段階にある」と強調した。メモリプロセッサーが2030年までにAI半導体市場の約30%を占める（全体で1.5兆ドル（約240兆円）から1.8兆ドル（約290兆円））と予想されることは、この転換の規模を裏付けている。Micronはすでに大幅な利益を獲得しており、過去1年間で株価が687%上昇し第3四半期の売上が45%増加しているが、経営陣の確信は現在のデータセンター支出だけにではなく、ロボットと自動運転車からの将来需要に基づいている。これらはMorgan Stanleyが2050年までに5兆ドル（約800兆円）の市場規模（人型ロボット10億台）に成長する可能性があると予想している。
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