アマゾン、Nvidiaチップ注文3倍に　Zoox向けカメラ供給も

アマゾンがNvidia製GPUの注文を3倍に増やしたことは、既存のNvidiaとの提携関係を大幅に拡大するものであり、自社開発のシリコンを進めながらも、依然としてサードパーティー製チップへの依存度が高いことを示している。AWSと社内プロジェクトでのAIワークロード需要が高まる中、AIインフラがクラウド事業の中核的な成長ドライバーであるという見方を強化する動きだ。同時に、Zooxのロボタクシー向けカメラ供給元としてLGイノテックを選んだことは、アマゾンが従来の小売やクラウド事業を超えて自動運転モビリティに進出し、同様のコンピューティング技術やセンシング技術を応用していることを示している。

投資家は、設備投資への影響に注目するだろう。チップやデータセンターへの支出拡大は、AIインフラや自動運転システムでの競争が激化する中で、長期的な投資回収に疑問を投げかける可能性がある。記事では、この取引がAWSに不確実なリターンを伴う大規模な設備投資を継続的に要求するリスクに触れている。今後、アマゾンが四半期決算でAI関連の設備投資やAWSの稼働率をどう開示するか、Nvidiaベースのインスタンスと自社カスタムチップの需要比較に関するコメント、Zooxの初期展開マイルストーンが注目されるだろう。