マイクロンCEO、AIがメモリー業界を一変させる

マイクロンのCEOは、歴史的に好況と不況のサイクルに悩まされてきたメモリー業界にとって、AIが根本的な変化をもたらすと見ている。AIがより多く、より速く、より効率的なメモリーを必要とすることで、メモリーは単なる商品ではなく戦略的資源になると同氏は主張する。これは、同社が計画する米国製造への2500億ドルの投資に反映されており、アイダホ州ボイシの大規模なサイトには、それぞれフットボール場10個分の大きさのファブが含まれる。最初のファブは2027年半ばにウェーハの生産を開始する見込みだ。

メロートラ氏は、顧客関係の変化を強調する。価格で購入するのではなく、顧客はプロセッサーとメモリーを共同設計しており、長期契約が需要の確実性を提供する。これは、過去のスポット市場の変動性からの大きな変化だ。機会はデータセンターにとどまらず、自動運転車、ロボット、AI対応の消費者向けデバイスにも広がり、幅広い需要の成長を示している。

同社の課題は供給であり、データセンターの顧客はマイクロンが現在提供できる量より50%多くを求めている。これは、新ファブへの投資が需要に追いつくことを目的としていることを示唆する。16社との長期契約とその後の追加契約は収益の可視性を確保するが、マイクロンは拡張計画の実行を約束することになる。この戦略の成否は、大規模な建設計画を実行し、メモリー性能と電力効率における技術的優位性を維持できるかどうかにかかっている。