何が起きたか
2027年度第2四半期、マーベルのデータセンター売上は21.7億ドルで前年比45.7%増。AI収益は推定18.2億ドルで、電気光学が約14億ドル（97.2%増）を占める一方、カスタムAIチップの売上は約4.25億ドルにとどまる。
なぜ重要か
マーベルのAI事業の成長を牽引しているのはカスタムチップではなく、光学・ネットワーク部品だ。AWSやグーグルとのカスタムチップ契約はまだ小規模だが、データセンターは全売上の79.3%を占めるに至った。日本国内のAI半導体関連企業にとって、成長の主軸が光学部品側にある可能性が示唆される。
注目点
マーベルは2027年度通期の売上見通しを120億ドルに引き上げ、第3四半期は約31.5億ドルを見込む。グーグルとの提携拡大に伴う最初の収益は第3四半期に計上され、カスタムCPU/XPUの売上は2028年度に倍増する見通しだ。
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マーベルのデータセンター事業は2021年度第2四半期比で8.1倍に成長した一方、従来型チップ部門は1.3倍にとどまる。この変化は、非データセンター製品を一つのグループにまとめたエヌビディアの変遷を反映している。AI収益は3年前の23.6倍に拡大したが、その大半は電気光学によるもので、カスタムASICではない。AWS（Graviton向け）やグーグルとのカスタムチップ契約は成長しているものの、AI事業全体に占める割合はまだ小さい。同社は2027年度の売上見通しを120億ドルに引き上げ、2028年度は180億ドルを見込む。データセンターの成長率は60%超だ。こうした取り組みを資金面で支えるため、マーベルは39.3億ドルの現金を保有している。同社は、自動車用チップ事業を売却したように、生成AIに経営資源を集中するため他部門の売却に踏み切る可能性がある。
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