NVIDIA の Vera Rubin プラットフォーム発表を受け、Super Micro Computer 株が11%上昇、Dell が5%上昇し、AI サーバー関連銘柄が買い直されました。

何が起きたか

ISC High Performance 2026 でNVIDIA が科学向けスーパーコンピュータプラットフォーム「Vera Rubin」を発表し、Super Micro Computer と Dell が Vera Rubin NVL4 ラック対応のサーバーシステムを発表しました。Super Micro Computer は最大1,152個の NVIDIA Rubin GPU と576個の NVIDIA Vera CPU に対応する液冷設計を、Dell は PowerEdge XE8812 サーバーを公開し、米国立エネルギー研究所の次期スーパーコンピュータに採用される見通しです。

なぜ重要か

Dell は Q1 FY27 で AI 最適化サーバー収益が前年同期比757%増の$16.13 billion（約2.6兆円） に達し、同社の AI インフラ需要の強さを示しています。一方 Super Micro Computer は$39 billion（約6.2兆円） の AI サーバーバックログを抱えており、両社とも次世代 GPU 設備投資の大きな恩恵を受ける立場にあるとみられます。

注目点

これらの発表は実際の売上計上前の設計確定です。Dell の PowerEdge XE8812 は2026年初頭の世界展開を予定し、NVIDIA Vera Rubin NVL4 ベースのシステムは Q4 2026 から製造業者から供給される予定です。