ソフトバンク、OpenAI融資に21社参加

ソフトバンクグループのOpenAI投資出資金を賄うための400億ドル（約6.4兆円）ブリッジローンは、より広い範囲でのシンジケーション段階に入り、合計約70億ドル（約1.1兆円）のファシリティを集合的に引き受ける21社の新規貸し手を獲得した。アブダビ第一銀行、GIC、スタンダードチャータード銀行がそれぞれ約10億ドル（約1600億円）のシェアを確保し、ヨーロッパ、日本、台湾の銀行が残りから配分を受け取った。21社の貸し手は親機関レベルで計算されており、一部の機構は複数の支店にわたって参加している。

ブリッジローンの残る330億ドル（約5.3兆円）は現在引受人とシニアレンダーが保有しているが、さらなるシンジケーション対象となる可能性があり、これは大型ファイナンスの標準的な慣行である。3月に署名された12ヶ月ローンは、アジア太平洋地域でこれまでに実施された最大級のブリッジファイナンスの一つに位置付けられ、引受人に1億ドル（約160億円）以上の手数料をもたらすと予想されている。このファシリティは5月の一般シンジケーション開始前にすでに9行の銀行を獲得していたが、ソフトバンクのOpenAI投資集中に関する懸念を有する一部銀行家がいるにもかかわらず、Anthropicを含むライバルからの競争の増加に直面している。

ローンは翌日物金融調達金利（SOFR）上乗せ幅が初期段階で約250ベーシスポイントであり、現在のSOFRレベルでは6.14%の金利に翻訳される。ソフトバンク創業者兼最高経営責任者の孫正義は公然とOpenAIに「オール・イン」することを約束しており、総額の約束は600億ドル（約9.6兆円）を超えている。OpenAIは先月新規上場を申請し、3月の資金調達ラウンドで8520億ドル（約140兆円）の評価額が付きました。これは企業の急速な評価額成長とソフトバンクが戦略的に賭けた規模を示唆している。

ソフトバンクのOpenAI向け400億ドル（約6.4兆円）ブリッジローンは、アジア太平洋地域で最大級のブリッジファイナンスの一つであり、日本の大手企業集団が米国の人工知能企業に対して賭けた規模を強調している。5月の一般シンジケーション開始前に参加した9行の銀行に加えて、21社の新規貸し手へのシンジケーションは、ソフトバンクのOpenAI集中投資への懸念を有する一部銀行家にもかかわらず、かなりの市場需要を実証している。ローンは引受人に1億ドル（約160億円）以上の手数料をもたらしており、その規模と複雑性を反映している。

このファシリティはOpenAIがAnthropicなどのライバルとの競争の中で積極的な成長を追求している最中に提供されている。ソフトバンク創業者の孫正義は深く投資し続ける意図を明確にしており、OpenAIへの総額の約束は600億ドル（約9.6兆円）を超えている。OpenAIの最近の新規上場申請と3月の資金調達ラウンドでの8520億ドル（約140兆円）評価額は、企業の急速な上昇とソフトバンクがその成功に賭けた利害を示している。

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