何が起きたか
Applied Materialsは7月26日終了の第3四半期に過去最高となる91億ドルの四半期売上高を計上し、売上高が99億ドルに減少したQualcommとの差をほぼ埋めた。
なぜ重要か
AIインフラの拡大を背景にApplied Materialsの半導体製造装置の需要が高まり、売上高がより規模の大きいQualcommに迫った。2024年には考えられなかった変化だ。
誰に効くかAI関連のチップメーカーと装置サプライヤーの売上動向を追う投資家は、Applied MaterialsがQualcommとほぼ並んだことを、半導体装置需要がチップ設計の売上高に追いつきつつある兆候と見るだろう。
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Applied Materialsは、世界の顧客が集積回路を製造するために使う専用装置の製造と保守で売上高の大半を稼いでいる。同社は最近、6つの新しい製造システムを発表し、University of California, Berkeleyとの連携により研究ネットワークを拡大した。無線ネットワークチップと特許ライセンスで売上高の大半を得ているQualcommは、データセンター向けハードウェアブランド「Dragonfly」を発表し、AIソフトウェア企業を買収した。
記事の売上高表によると、Applied Materialsの四半期売上高は2024年10月27日終了四半期の70億ドルから2026年7月26日終了四半期には91億ドルへ増加した。同期間のQualcommの売上高は102億ドルから99億ドルへ推移し、2026年は四半期ごとに着実に減少した。The Foolish Takeは、Applied Materialsの成長をAIインフラ需要に、Qualcommの減少をモバイル端末市場の成熟に帰し、QualcommのAIデータセンターへの転換が勢いを増しているようだと指摘している。
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