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Alphabet が約6%下落し、ソフトウェア関連セクター全体が引き下げられました。GoDaddy は3.6%、Bandwidth は2.5%、GitLab は4.2% それぞれ下落しています。Alphabet からの AI 人材流出と規制懸念が売りを招いています。
なぜ重要か
市場は AI エージェントがサブスクリプション課金モデル（従来型ソフトウェアの主な収益源）を侵食するのではないかと懸念しており、この懸念が年間を通じて積み重なってきました。Salesforce は年初来で約43%下落、Adobe は過去1年間で約49%下落するなど、ソフトウェア企業全体で売却圧力が高まっています。先週の Accenture の約20%の単日下落（AI が従来型IT サービス需要を圧縮していると明示）が、この懸念をさらに強めたとみられます。
注目点
Salesforce は Rule-of-40 企業として株式買い戻し $25 billion（約4兆円） を実施中であり、カテゴリー内で最大の AI 関連売上を抱えているにもかかわらず売られています。これらソフトウェア企業が AI 収益が従来型サブスクリプション基盤の減少を上回るペースで成長することを証明できるまで、セクター全体は厳しい状況が続く可能性があります。
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