Mizuho、Helios AI好調でAMD目標株価を625ドルに引き上げ

Mizuho Securitiesのアナリストであるビジェイ・ラケッシュがAMDの目標株価を615ドルから625ドルに引き上げ、同半導体メーカーに対する買い推奨を据え置いた。Advancing AIイベント後の決定であり、AMDのAI戦略、特にHelios AIプラットフォームと間近に迫ったVeniceサーバープロセッサの導入に対する信頼の高まりを反映している。

Heliosプラットフォームは既に生成AI企業の大手から実質的なコミットメントを獲得している。ラケッシュはAMDがOpenAI、Anthropic、Microsoft、Meta Platformsから最大14ギガワットのMI455 Heliosシステムの契約を保有していることを明かし、最も資本集約的なAI開発者の間でこのプラットフォームの人気を証明している。近期の収益を超えて、ラケッシュはAMDの長期的なビジネス機会についての強気な見方を示し、同社の総市場規模が2030年までに約320兆円に達する可能性があると予想している。この数字には、AIアクセラレーターに起因する約220兆円を含み、従来の予測よりも高いサーバープロセッサー市場と並行している。

AMDはまた提携を通じてAIポートフォリオを拡大している。同社はAI推論システム専門のCerebasと提携し、両社の機能を組み合わせた統合高スループット推論ソリューション開発を発表した。サーバープロセッサー部門では、AMDの第6世代EPYC Veniceプロセッサはフル生産に入った。同社は主要なクラウドプロバイダーとハードウェアベンダーが12月四半期から導入を開始すると予想しており、新しいアーキテクチャが企業およびハイパースケール顧客のインフラアップグレードからの追加需要を獲得する見通しである。

半導体バリュエーションが最近冷え込んでいるにもかかわらず、AMDの株価は通年で131%上昇し、AI基盤インフラの恩恵を受ける銘柄への市場の食欲を反映している。今後、投資家はHeliosシステム導入のペース、Veniceプロセッサの本番環境への導入スピード、およびクラウドと企業セクター全体にわたるAIインフラ支出の持続的な軌跡に注目する。

AMDのAdvancing AIイベントは、同社がAIインフラ導入を支配する道筋について投資家の信頼を回復させた。カスタムアクセラレーターシステムを統合するHelios AIプラットフォームは、既に生成AI領域での最大手4社—OpenAI、Anthropic、Microsoft、Meta Platforms—から合計14ギガワットのMI455システムの契約を獲得している。このレベルの顧客集中度は、最も高付加価値のAIワークロードを推進している企業の中でAMDのアーキテクチャが共鳴していることを示唆している。

Heliosの勢いと並行して、AMDの第6世代EPYC Veniceサーバープロセッサはフル生産に達し、12月四半期からの主要クラウドおよび企業環境への急速な導入の準備が整っている。このタイミングは、世界的なAIインフラ整備の加速と一致している。ラケッシュのAMDの総市場規模が2030年までに約320兆円に達する可能性があるという予測—そのうち約220兆円がAIアクセラレーターで占められる—は、同社の従来的なCPUビジネスを超えた大幅な機会拡大を反映している。AMDとCerebasの高スループットAI推論システムの開発協力は、製品ラインアップを多様化し、競争の激しいAIアクセラレーター分野での優位性を深める。

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