Wall Street分析家Dan Ivesが、SpaceXに対して$190の目標株価を設定し、1年で17.3%上昇の可能性を指摘しました。衛星インターネットサービスのStarlinkが2025年に営業利益$4.4 billion（約7000億円）を生み出しており、グローバル市場のまだ1%未満の支配という成長余地が評価の根拠となっています。ただしこの見通しは、再利用型ロケットStarshipの成功が前提となっており、現在12回の試験飛行を経ていますがまだ設計通りに機能していません。
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Wall Street分析家のDan Ivesが、SpaceXの株式カバレッジを開始し、$190の目標株価を設定しました。これは現在の株価から約17.3%の上昇を意味し、$16,500の投資が1年以内に約$20,000になる可能性があるとの試算です。
なぜ重要か
Ivesはこの評価で、SpaceXが衛星インターネットサービスのStarlink、打ち上げ事業、AI基盤施設を統合したビジネスモデルを持つ「差別化されたアセット」だと位置付けています。Starlinkは2025年に営業利益$4.4 billion（約7000億円）と調整後EBITDA約$7.2 billion（約1.2兆円）を生み出し、グローバル電気通信・ブロードバンド市場のまだ1%未満を支配しているため、成長余地が大きいと考えられます。
注目点
Ivesはこの強気見通しの根底に、完全再利用型ロケットのStarshipの成功が不可欠だと認めています。Starshipはまだ12回の試験飛行を行っていますが設計通りに機能していない状態で、規制上の圧力にも直面する可能性があります。
SpaceXは2025年、上場企業として$2.13 trillion（約340兆円）の時価総額を持つようになりました。その価値評価については意見が分かれており、一部のアナリストと機関投資家は初期段階だと主張する一方で、企業の評価が先行しすぎていると指摘する声もあります。
Ivesの$190の目標株価設定は、他のハイパースケーラー企業に対する彼の過去の強気評価と比較すると控えめなものとされています。彼は同時に、SpaceXがAI業界の大手企業Anthropicと Alphabetとの大規模なデータセンター契約を既に締結し、2025年の収益が大幅に増加すると予想される可能性があることを指摘しています。ただしこれらの契約は3ヶ月前の通告で解約される可能性があります。Ivesはデータセンター構築の速度とコスト効率の面でSpaceXが競争優位性を持つと述べていますが、軌道上のAIコンピュートサテライトのような中核的事業拡張は、Starshipの成功という不確実性を抱えています。
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