SalesforceがAIエージェント「Agentforce」に企業の成長を賭けているなか、KeyBancとBernsteinが同時に同社を格下げしました。理由は顧客データの整備が不十分で、Agentforceはまだ製品として十分な状態にないと両アナリストが指摘したからです。Salesforceの従来の利用者数課金モデルとAIエージェント導入のズレが、今後の収益成長に影響を与える可能性があります。
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KeyBanc Capital MarketsとBernsteinが7月9日にSalesforceを同時に格下げしました。両社ともSalesforceの主力AI エージェント製品「Agentforce」（自分で判断して作業するAI）の採用が見出し数ほどの速度で進んでいないと指摘しています。
なぜ重要か
Salesforceは過去25年間、利用者数に応じた従量課金モデルで売上を伸ばしてきました。エージェントが人間の仕事を肩代わりすれば、顧客が必要とする利用者数が減り、売上が伸びない可能性があります。同社はこの課題に対応するため新しい課金モデルの導入を試みていますが、まだ実績がない状態です。
注目点
調査では、企業の情報システム責任者のうち、向こう1年間でSalesforce支出を削減する計画の方が増加する計画より多いことが明らかになりました。アナリストの懸念は他のソフトウェア企業にも波及しています。
Salesforceはエージェント技術の台頭に対応するため、従来の利用者数課金モデルからエージェントが完了した仕事量に基づく課金モデルへの転換を進めています。しかし両アナリストは、顧客がそもそもこの新しいモデルを運用するための準備ができていないと警告しています。KeyBancのアナリストJackson Aderは、現在の株価が割安であることだけが買い理由だと述べるほど慎重です。
情報システム責任者を対象とした調査では、向こう1年でSalesforce支出を削減する計画の方が増やす計画より多いという結果が出ました。この現実がAgentforceの採用速度と一致していないことが、両アナリストが同時に格下げした直接的な背景です。Salesforceが提示する成長シナリオが実現するには、顧客のデータ整備と製品成熟度の両面で時間がかかる可能性があり、収益化のタイムラインが当初の予想より遅れるリスクが生じています。
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