エヌビディアとマイクロソフト、AIロボット株の有望銘柄

何が起きたか

エヌビディアとマイクロソフトが、買って保有すべき2つのロボット株として注目されている。エヌビディアは人型ロボット向けAI基盤モデル「GR00T」とスーパーコンピューター「Jetson Thor」を提供し、アマゾン・ロボティクスやボストン・ダイナミクスが採用。マイクロソフトはAzureクラウドの売上高が2026年第4四半期に41%増と加速している。

なぜ重要か

ロボット市場は2035年までに2.5兆ドルに達する可能性があり、エヌビディアの物理AI関連収入は現在年間100億ドルで、今後10年で1000億ドルに達すると見込まれる。クラウド市場でシェア21%の第2位企業であるマイクロソフトは、AIクラウドコンピューティングの恩恵を受ける立場にあり、同市場は2034年までに1330億ドルから7800億ドルへ成長する可能性がある。国内のAIロボット関連企業は、大手2社の技術採用動向に左右される可能性がある。

注目点

エヌビディアのCEOジェンスン・フアン氏は、物理AI関連収入を今後10年で1000億ドルにするという高い目標を掲げている。マイクロソフトのAzureクラウドの年間売上高はすでに1000億ドルに達しており、両社がロボットとクラウドAIでどう実行していくかが鍵を握る。