エヌビディアとマイクロソフトはテスラより優れたロボット株だ。エヌビディアはロボット向けプロセッサーとAIを販売し、成長が見込める。
マイクロソフトはロボット更新に欠かせないAIクラウドで支配的だ。
両社とも巨大市場を狙う。
何が起きたか
エヌビディアとマイクロソフトが、買って保有すべき2つのロボット株として注目されている。エヌビディアは人型ロボット向けAI基盤モデル「GR00T」とスーパーコンピューター「Jetson Thor」を提供し、アマゾン・ロボティクスやボストン・ダイナミクスが採用。マイクロソフトはAzureクラウドの売上高が2026年第4四半期に41%増と加速している。
なぜ重要か
ロボット市場は2035年までに2.5兆ドルに達する可能性があり、エヌビディアの物理AI関連収入は現在年間100億ドルで、今後10年で1000億ドルに達すると見込まれる。クラウド市場でシェア21%の第2位企業であるマイクロソフトは、AIクラウドコンピューティングの恩恵を受ける立場にあり、同市場は2034年までに1330億ドルから7800億ドルへ成長する可能性がある。国内のAIロボット関連企業は、大手2社の技術採用動向に左右される可能性がある。
注目点
エヌビディアのCEOジェンスン・フアン氏は、物理AI関連収入を今後10年で1000億ドルにするという高い目標を掲げている。マイクロソフトのAzureクラウドの年間売上高はすでに1000億ドルに達しており、両社がロボットとクラウドAIでどう実行していくかが鍵を握る。
この記事は、テスラのロボット事業への転換は多額の支出とEV事業への注力によりリスクが高い一方、エヌビディアとマイクロソフトはより確立された道筋を持つと論じている。エヌビディアはプロセッサーの販売に加え、基盤モデル（GR00T）と安全システム（Halo）を提供し、ロボット企業の事業化を支援する戦略だ。JPモルガンの報告書によると、物理AIロボットの能力は人間の脳のわずか10%程度であり、改善の余地が大きく、エヌビディア製品への需要を押し上げる可能性がある。マイクロソフトのAzureクラウドはロボットの更新やエッジコンピューティングに必要なインフラを提供し、AIクラウド市場は大幅な成長が見込まれる。両社が連携することで2.5兆ドルのロボット市場を取り込む戦略で、エヌビディアは現在の年間100億ドルから今後10年で1000億ドルの物理AI収入を目指す目標を掲げている。
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