AMDが推論市場でNvidiaに対抗し、今後3年間で株価が上回る可能性が出てきた。
推論市場は年率32%で成長し、訓練市場の2倍規模になると予測されている。
AMDはチップレット設計や買収で推論に強い体制を整えている。
何が起きたか
AMDが今後3年間でNvidiaをアウトパフォームするとの予測が出た。推論市場の成長が訓練市場を上回り、AMDはその市場で競争力を強めるとみられる。
なぜ重要か
推論市場は2032年まで年率32%で成長し、AIモデル訓練市場の約2倍規模になるとBloomberg Intelligenceが予測。AMDはチップレット設計や買収で推論に特化した戦略を進めている。国内のAIサービス事業者は、推論処理向けチップの選定肢が増える可能性がある。
注目点
AMDの売上高は今後大きく伸びる可能性があり、エージェントAI向けにGPUとCPUの比率が8:1から1:1へ移行することで、AMDは数十億ドル規模の市場機会を捉えるとみられる。
Nvidiaが訓練市場で支配的な地位を築く一方、AMDは推論市場に照準を合わせている。推論は訓練より技術的難度が低く、AMDはROCmソフトウェアスタックの改良やチップレット設計、MEXTとTaalasの買収、Cerebrasとの提携を通じて競争力を高めてきた。エージェントAIの台頭でGPU対CPUの比率が1:1になることで、AMDはサーバーCPUのリーダーとして大きな市場機会を得る可能性がある。AMDの売上高は今後大きく伸びるとみられ、株価がNvidiaを上回る可能性があるとの見方だ。
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