Micron TechnologyのCEO Sanjay Mehrotraは、ヒューマノイドロボットがAIデータセンターよりも同社にとって大きな長期成長機会だと述べました。ロボットは平均的なL2+車両の10倍のメモリを搭載するため、向こう数十年の持続的なメモリ需要サイクルが見込まれています。Barclaysは市場が10年以内に$200 billion（約32兆円）に達すると予想しており、Micronのような主要なメモリ供給企業にとって大きな利益機会になる可能性があります。
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Micron TechnologyのCEO Sanjay Mehrotraが6月24日の決算説明会で、ヒューマノイドロボットがAIデータセンターよりも同社にとって大きな機会になると述べました。ロボットは平均的なL2+車両（先進運転支援システム搭載車）の10倍のメモリを搭載することになるとしています。
なぜ重要か
Micronはこの数十年間の持続的で大幅なメモリ需要サイクルが「今後10年後半から始まる」と予測しており、現在のAIデータセンター需要よりも大きいとみられます。ロボット市場向けの大量メモリ需要は、供給不足が拡大した場合、同社の利益幅を大きく改善する可能性があります。
注目点
調査機関Barclaysはヒューマノイドロボット市場が10年以内に$200 billion（約32兆円）に達すると予想しており、アナリストDan Ivesは向こう10年間で数兆ドル規模になると見込んでいます。
Micronは過去1年で株価が700%以上上昇し、AIデータセンター向けメモリ・ストレージ製品の堅調な需要に支えられてきました。しかし同社のリーダーシップは、AIデータセンター需要よりもさらに大きな成長機会がロボット向けメモリにあると主張しています。
この見立ての背景にあるのは、メモリ市場の歴史的な課題です。メモリチップは技術がある程度まで汎用化しており、供給不足と過剰供給の周期的な波を繰り返してきました。需要が急増すると供給追いつかず、メーカーは新しい生産能力の構築に2年程度かかるため、その間に価格と利益幅が上昇します。その後供給が増えると価格競争が激化し、時には需要減も重なって収益が圧迫される、という循環です。Mehrotraの主張は、ロボット産業の成長によって、今後の長期にわたってこの供給制約を享受できるということです。Barclaysの$200 billion（約32兆円）市場規模予想は、それが単なる機会ではなく、実現可能性のある需要シフトであることを示唆しています。
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