半導体各社の株価が大幅に下げました。理由は、Meta が AI コンピューティング能力の貸出を検討している報道と、Citi アナリストが大規模クラウド企業の AI インフラ投資の持続可能性に疑問を呈したためです。これまで GPU やメモリー不足が前提だった半導体市場が、過剰投資による需要減少のリスクに直面する可能性が浮上しました。
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半導体指数（フィラデルフィア半導体指数）が7%以上急落し、onsemi は5.1%、Skyworks Solutions は5.7%、Microchip Technology は6.2%下げました。AI 関連の需要鈍化懸念と、Meta が AI コンピューティング能力の貸出を検討しているとの報道が売り圧力になったとみられます。
なぜ重要か
ここ2年間、半導体市場は GPU やメモリー不足が当たり前という想定で動いていました。Meta が $145 billion（約23兆円） の資本支出を計画しながら余剰容量を貸し出せるほどになったというニュースは、大規模クラウド事業者が過剰投資した可能性があることを示唆し、今後のチップ受注が減少する懸念につながっています。
注目点
加えて Apple が中国サプライヤー2社からのチップ調達を検討しているという報道も、競争激化と値下げ圧力への不安を増幅させました。Microchip Technology は過去1年間で5%以上の値動きが17回あり、市場では今回の下げは意味のあるニュースだと判断しつつも、経営の基本的評価を変えるほどではないと見ています。
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