エヌビディア株7%高、売上高予測70%増

このポッドキャストでは、エヌビディアの好決算を取り上げ、予想を上回り株価が7%上昇したと報じた。来年度の売上高成長率70%というガイダンスは、アナリスト予想の45%を大きく上回り、供給制約にもかかわらず強い需要を反映している。これはAIインフラのエコシステムに波及効果をもたらし、Credo TechnologiesやOnto Innovationなどの企業が、GPUやメモリへの支出増加の恩恵を受ける可能性がある一方、HPやGarminはメモリコスト上昇による利益率圧迫に直面する可能性がある。

また、クラウドストライクの好調な四半期についても議論され、売上高成長が加速し、純新規ARRが記録を更新した。同社CEOは、AIがサイバーセキュリティの分断を生み出していると指摘し、クラウドストライクはMythos事件の恩恵を受けていると述べた。しかし、株価が売上高の37倍で取引されていることから、評価懸念が残り、買い推奨か、RubrikやZscalerなどの代替案が良いかについて意見が分かれている。

メールバッグのコーナーでは、ローカルAIがクラウドAIに与える脅威を取り上げ、パネリストは個人・機関向けのローカルAIは成長するが、クラウドAIはイノベーションや複雑なタスクにおいて依然として重要な役割を果たすと結論付けた。全体的に、AI支出は堅調で、エヌビディアとそのパートナーに恩恵をもたらしている一方、持続可能性と評価に関する疑問も提起している。