メモリ不足深刻化、PC大手がCXMT採用へ

大手PCメーカーのAcerやAsus、HPはノートパソコンに中国サプライヤーCXMTのメモリチップを組み込み始めており、長年韓国企業やその他の非中国サプライヤーに支配されてきた業界における重大なシフトを示している。Nikkeiが報じたこの動きは、グローバルなメモリチップコストが持続不可能になる中で、PCメーカーが代替ソースを探す圧力が高まっていることを示唆している。

根本的な原因は人工知能インフラ投資の急増である。AI駆動のデータセンター構築は2026年のメモリチップ総生産量の70%を消費すると予想されている。この需要の集中は深刻な不足を生み出し、DRAM価格は過去18ヶ月で3倍になった。その影響はデータセンターを超えて広がっており、コンシューマー向けPCコンポーネントの価格が非常に高くなったため、一部メーカーは新しいメモリチップを調達する代わりに旧型メモリチップをリサイクルしており、市場のコスト圧力の厳しさを示す強い指標となっている。

供給上の緊急事態にもかかわらず、PCメーカーはCXMTに対して慎重に接近している。米国政府はCXMTを中国軍との関連があると指定しており、規制リスクを生み出している。さらに、従来のサプライヤー、特に韓国企業のSK HynixやSamsungが依然としてほとんどのPCメーカーの主要なソースである。CXMTから大量に購入することはこれらの関係を損なったり、サプライヤーの報復を引き起こしたりする可能性がある。その結果、AcerやAsus、HPはCXMTチップを限定的な数量でのみ使用しながら既存のサプライヤー関係を維持しており、この膠着状態は従来のソースからのメモリ供給が改善されるか地政学的状況が変わるまで続く可能性が高い。