AMDは、AI産業がシステム訓練から推論へシフトするにつれてCPU需要が急増すると見込んでおり、エージェント型AIの拡大がこの成長を牽引すると予想しています。同社は2030年までのCAGRが35%超、市場規模が $120 billion（約19兆円）超に達すると見通し、最近の営業利益成長や市場シェア獲得を背景に、今後も市場を上回るリターンの可能性を指摘する声もあります。ただしIntelやNvidiaといった競合も同じ需要を狙っており、競争環境は激しくなっています。
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AMDが第1四半期に売上 $10.3 billion（約1.6兆円）（前年同期比38%増）、データセンター部門は $5.8 billion（約9300億円）（同57%増）を記録しました。同社は、AI産業が訓練から推論へシフトする中で、エージェントAI（自律的に作業するAI）の台頭により、CPU需要が大幅に伸びると予想しており、CPU対GPU比が従来の1:4または1:8から1:1に近づくと見ています。
なぜ重要か
AMDは市場主導のNvidiaに比べCPU市場でのシェアが大きく、EPYC プロセッサが市場有力製品です。AI産業の次の波がCPU需要の拡大にシフトすれば、AMDは競争で優位に立つ可能性があります。同社は2030年までのCAGR（複合年間成長率）が35%超、市場規模が $120 billion（約19兆円）超に達すると予想しており、これは6ヶ月前の見通しの約2倍に相当します。
注目点
ただしIntelやNvidiaも同じ需要を狙っており、特にNvidiaはVera CPUを提供予定で、これをRubin GPUと統合したプラットフォームとして設計しています。またNvidiaはCPu向けアジェンシーAI市場の総アドレッサブル・マーケットを $200 billion（約32兆円） と推定しており、需要予想が下回る場合AMDの成長は鈍化する可能性があります。
AMDはここ数カ月のデータセンター事業の好調（第1四半期で $5.8 billion（約9300億円）、前年同期比57%増）を背景に、AI産業の次の段階への期待を高めています。AI産業が訓練から推論へシフトする中で、エージェント型AIの普及がCPU需要を押し上げると見ているわけです。同社の6ヶ月前からの見通し修正（CAGR35%超は当初見通しの約2倍）からは、この需要想定の加速が明らかです。
ただし競争環境は複雑です。IntelはCPU市場で長年のライバルとして同じ需要を狙い、Nvidiaは単独でVera CPUを投入し、自社のRubin GPUと統合したプラットフォームとして設計しています。Nvidiaはすでに市場のGPU領域で圧倒的なリーダーであるため、多くの企業が両者を組み合わせで選択する可能性があります。その場合、AMDの見通しが実現しない可能性も指摘されており、市場が期待ほど成長しなければ同社の成長率は鈍化する可能性があります。
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