Alphabet と Microsoft の2社は、AI ワークロード処理の需要拡大を背景にクラウド事業が急速に成長していると記事では指摘されています。Google Cloud は業界最速の売上成長率と独自 AI チップにより、Microsoft は複数言語モデルへの対応と生産性ソフト統合により、それぞれの競争優位性を強化しているとみられます。記事の著者は両社を10年単位での保有対象として位置付けており、AI インフラの継続的な需要がその根拠とされています。
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Alphabet の Google Cloud は第1四半期に売上が前年同期比63%増加し、過去12ヶ月で約$8 billion（約1.3兆円） の新規事業を追加しました。Microsoft の Azure は同期に前年同期比40%の成長を記録しています。
なぜ重要か
両社ともクラウド上での AI ワークロード実行が主要な成長ドライバーとなっています。Google Cloud は自社の生成 AI モデル Gemini と独自設計の AI チップ TPU を提供し、低コストで高性能な選択肢を実現している一方、Microsoft は複数の言語モデルをプラットフォーム上で利用可能にし、ユーザーの柔軟性を優先した戦略をとっています。
注目点
Microsoft の AI ビジネスユニット（年間売上$37 billion（約5.9兆円））は前年同期比123%の成長を示しており、同社株は直近高値から30%下落しているとのこと。長期的な AI ワークロードの拡大が続く場合、両社への投資リターンの可能性があるとみられます。
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