AI競争激化、UMCがシリコンフォトニクス参入

UMCはAIデータセンターの接続ボトルネック解消を目指し、シンガポールでシリコンフォトニクス事業を推進している。同社は8インチから12インチウエハへの生産移行により光損失を削減し、効率性を改善し、既にシンガポール業務に100人以上の従業員を配置している。Silith Technologyが初の大口顧客となる。UMCは拡張ロードマップを策定している。来年の高度パッケージング・サービス、2028年のオープン光チップ・プラットフォーム、および潜在的なシン・フィルム・ニオブ酸リチウムチップレット展開。IMECとのパートナーシップにより2027年から追加クライアントへのプラットフォーム開放を予定している。この動きはSTMicroelectronics、Broadcom、Nvidia、Foxconn Industrial Internetなどの確立された企業と UMCを直接競争させる。

韓国検察は7月15日、Rambus、Montage、Reneasaを起訴し、サムスン、SK Hynix、Micronが使用するDDR5インターフェース・チップの価格操作疑惑を調査。調査対象の3社はDRAM供給の90%以上を支配している。同調査は米国の捜索およぴ召喚に続くもので、3社のメモリメーカーが価格を引き上げたと主張する別の訴訟と並行している。

フロンティアAIモデルに対する政府統制は米中両側で強化されている。ワシントンはGPT-5.6についてOpenAIと事前協議を実施し、AntrophicのFable 5とMythos 5を一時的に制限した。6月2日の大統領令は連邦機関に最大30日の早期モデル・アクセスを認める任意枠組みを創設した。北京は異なるアプローチを採用し、より厳格な上市審査、上市遅延、外国ユーザーの制限、およびより厳格な輸出統制を検討している。この戦略転換はDeepSeek、Moonshot AIのKimi K2.6、およびZ.aiを含む中国モデルが米国の企業ワークフローで得た牽引力に続くものである。

人材流動性と知的財産は競争地帯となった。韓国地裁は7月9日、サムスン電子の元NAND設計者2人に対し、次世代NAND技術へのアクセスを理由に2027年4月30日までSK Hynixおよび関連企業への就業を禁止。判決は18ヶ月間—サムスンが要請した2年より短期—で、違反に対し1日あたりKRW500万（約3353米ドル）の罰金を課す。別の事件ではSK Hynixは元従業員によるサムスンへのHBM関連職での就職を阻止できなかった。

ハンミ・セミコンダクターとハンファ・セミテックはソウルで3つのTC-ボンダー特許（フラックス検査、光波長、スキージ機構をカバー）をめぐる特許訴訟に陥っている。両社はSK HynixのHBM4受注をめぐって競合中。ハンミは既にKRW442億のHBM4 TC-ボンダー契約を確保し、ハンファは同規模の受注を受けたと報じられている。ハンファはKRW10億の損害賠償とハンミのGriffinおよびDragon設備の廃棄を求めており、ハンミは侵害を否認している。次回公判は9月10日に予定されている。

MediaTekはGoogle Pixel 11全4機種の5Gモデム供給を確保し、サムスンのPixel向けサプライチェーンの長年の支配を終わらせた勝利を収め、Qualcommを上回った。この勝利は2025年にApple Watchサプライチェーン参入後のMediaTekの米国展開を強化し、スマートフォン、PC、自動車、AIメガネでの更なる機会を開く可能性を持つが、Appleの自社開発接続チップ戦略は将来の成長を制限する可能性がある。

米国から韓国メモリサプライヤーへの圧力は継続している。DIGITIMESのアナリストLuke Linによると、ワシントンはサムスン電子とSK Hynixに国内メモリ工場の建設を圧力をかけており、韓国は500億米ドル以上（約8兆円）の国内半導体投資を計画している。IntelのアイルランドFab 34拡張（EUR5億ドル、約57.2億米ドル（約9200億円））は月産2万～2万2000ウエハへの引き上げが見込め、より高い稼働率下では3万に達する可能性があるが、Intelの回復は最終的に2027年からの容量、歩留まり、14Aファンディングに依存する。

本記事はAI競争をチップ設計・製造に限定されず、テクノロジー・スタック全体に拡大する競争として描いている—接続性（シリコンフォトニクス）、メモリサプライチェーン、知的財産紛争、人材流動性、そしてモデル統治に至る。UMCのシンガポール進出はその一例である。同社は12インチウエハへの移行により光損失を削減し、急速に成長する接続市場に対応する意向であり、データセンターのボトルネックが従来の半導体と並行して光相互接続への投資を促進していることを示唆している。

政府介入がこの状況を再構成している。米国と中国はいずれもフロンティアAIモデルのリリースを国家安全保障問題として扱い、受動的な監視から能動的な事前協議（ワシントンの30日早期アクセス枠組み）と潜在的な遅延リリースおよび輸出制限（北京の戦略）へと移行している。これは歴史的にチップ供給を支配した自由競争形態とは対照的である。同時にメモリ市場規制は強化されている。韓国の検察はDRAM供給の90%以上を支配する3社を価格操作で調査し、人材制限（2027年4月30日のサムスン元技術者によるSK Hynix就業禁止）は次世代技術アクセス紛争の武器化されている。