AIの経済圏が広がっている。
投資の主役はインフラから実経済に移る。
AIを活用できる企業が次の勝者とみられる。
何が起きたか
AI投資の焦点が、インフラ建設からその活用へと移りつつある。大手クラウド企業の売上成長が加速し、生成AI導入から3年でフォーチュン500企業の29%がAIを採用した。
なぜ重要か
AIの経済価値は、技術を買う量ではなく、それを活用して何が変えられるかで測られる時代になる。実際にAIを業務に組み込める企業が次の勝者となる可能性がある。国内企業はAI導入を前提に、自社の業務変革を進められるかが競争力を左右するとみられる。
注目点
半導体や電力・材料など物理的制約が顕在化。2026年のデータセンター建設費の60%をチップが占め、宇宙でのコンピューティングや新たな電源開発が次のフロンティアとなる可能性がある。
AI経済は、クラウド基盤の整備から、その上で動く実際のビジネスや生活へと応用が広がる段階に入った。企業のAI導入はコード生成にとどまらず、法務や医療事務といった分野にも広がりつつあり、そうした業界はこれまで技術導入に慎重だっただけに、今後の成長余地が大きいとみられる。一方で、AIの拡大は半導体や電力、原材料といった物理的な制約に直面している。半導体の製造能力増強には長い時間がかかり、銅などの供給不足も懸念される。宇宙でのコンピューティングや太陽光発電といった新たなフロンティアが、こうした制約を解決する鍵になる可能性がある。投資家にとっては、AI関連のバリューチェーン全体を捉えるとともに、物理的制約に対応する企業にも注目が集まるだろう。
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