エヌビディア好決算でImpinjとブロードコム上昇

エヌビディアの決算説明会は、AIインフラ投資が引き続き旺盛であることを示す市場全体へのシグナルとなった。ジェンスン・フアンCEOが「全速力で進行中」と述べたことで、需要の持続性に対する市場の不安が直接的に解消された。この不安は半導体株全体に重くのしかかっていた。今回の安心感はエヌビディアだけでなく、Impinjやブロードコムを含むサプライヤーや同業他社にも波及した。

ブロードコムにとって、この上昇は特に意味がある。直近でマーベルとグーグルのカスタムAIチップ契約により3.9%下落したばかりだからだ。このニュースは、グーグルの既存カスタムシリコンパートナーであるブロードコムの役割に対する懸念を生んだ。今回の値動きは、ブロードコムに対する個別の競争圧力が残る中でも、市場がエヌビディアの好決算をより広範なポジティブシグナルと捉えていることを示している。ブロードコムの株価はまだ52週高値を23.3%下回っており、こうした懸念が和らげば回復余地があるとみられる。