何が起きたか
中国当局がAlibaba、ByteDance、DeepSeekなど主要テック企業に対し、NvidiaのH200 AI処理チップ（上限20万ユニット）の購入許可を近く与える可能性があると報告し、先週の売却局面で落ち込んでいた半導体株が反発しました。Entegris（NASDAQ:ENTG）は8.2%、onsemi（NASDAQ:ON）は7.3%、Power Integrations（NASDAQ:POWI）は7%それぞれ上昇しました。
なぜ重要か
昨年の急激な値動きに比べると今回の上昇は限定的ですが、半導体業界のメモリチップ需要が堅調であることを示しています。SK Hynixの$24.5 billion（約3.9兆円）米国ADR（米国預託証券）オファリングが7倍以上の過剰申込を受けたことからも、AI用メモリチップへの制度的需要が依然として強いとみられます。
注目点
中国が購入許可を与える可能性があるのはNvidiaのH200チップで、上限は200,000ユニットに設定されています。SK HynixのADR発行は$24.5 billion（約3.9兆円）の規模です。
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半導体株は直近で利益確定売りとDeepSeekの独自推論チップ開発報道の影響を受けていましたが、中国のNvidia輸入制限緩和の可能性が浮上したことで流れが変わりました。記事が指摘するように、DeepSeekのチップ開発プロジェクトは初期段階であり米国輸出規制と高性能メモリ供給の制約を受けていますが、これはOpenAIのBroadcom製「Jalapeño」推論チップやAnthropicのSamsung 2nmアクセラレータの初期協議と同じパターンです。つまり、AI企業がNvidiaを迂回したカスタムシリコン設計を進めようとする構造的な懸念が存在する一方で、当面の間は高性能チップへのアクセス制約が続く中での取引材料となっています。メモリチップへの機関投資家需要が依然強いことは、AI推論・学習インフラへの大型投資が息長く続く見通しを映しています。
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