何が起きたか
Yahoo Financeが、過去1年で60%以上上昇したAI関連株について、Nvidia、Nebius Group、Sandisk、Palantir Technologies、Alphabetの5銘柄を買いどきの候補として紹介しています。各社はAIインフラから企業向けソフトウェアまで、AIエコシステムの異なる領域で収益を拡大しています。
なぜ重要か
ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）による今年のAIインフラ投資が少なくとも$650 billion（約100兆円）に達する見通しの中、これらの企業が恩恵を受ける可能性があります。Nvidiaはそのうち$35 billion（約5.6兆円）を受け取ると推定されており、ストレージやクラウドサービス、ソフトウェア企業も同様に需要の拡大から利益を得ているとみられます。
注目点
Sandiskのデータセンター売上は第3四半期（4月3日終了）に$1.46 billion（約2300億円）で、前年同期比645%、前四半期比233%の増加を記録しました。Nebius GroupはMicrosoftと最大$19.4 billion（約3.1兆円）の5年契約、Meta Platformsから最大$27 billion（約4.3兆円）のコミットメントを得ています。
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AI関連の株価上昇は過去1年で顕著となり、Nasdaq CTA Artificial Intelligence Indexが60%以上上昇して、Nasdaq総合の25%増を大きく上回っています。この記事が5銘柄を推奨する背景には、ハイパースケーラーが今年少なくとも$650 billion（約100兆円）のAIインフラ投資を予定しており、その恩恵がサプライチェーン全体に波及する見通しがあります。
Nvidiaは、GPU供給を通じた圧倒的な市場支配力により$35 billion（約5.6兆円）を見込む一方で、Nebius GroupやAlphabetといったクラウドインフラ企業は、トレーニングと推論を支える大規模データセンター容量を提供して成長しています。Sandiskは、AIプログラムの実行に必要なデータストレージへの需要が急速に高まっていることから、売上が645%急増しており、ストレージの重要性を浮き彫りにしています。Palantirは企業向けAIソフトウェアで商用収益を133%伸ばしており、ソフトウェア層でも成長機会が広がっています。こうした各社の収益拡大は、AIインフラ投資が単なる短期的なトレンドではなく、推論やエージェント（自分で判断して作業するAI）といった新しいワークロードを支える構造的な需要転換だとみられることに支えられています。
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