AI相場は米エヌビディアなどの半導体からデータセンター建設へと進んでいますが、さらにデータセンター内部の通信技術へと焦点がシフトしています。古河電気工業は光ケーブルやコネクタなど、サーバー間の高速接続を支える部品で世界シェアを高め、この転換から最大の恩恵を受ける企業として注目されています。
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AI相場の焦点がデータセンター同士を結ぶ光ファイバーから、データセンター内部のラック間やサーバー間を高速で接続する光接続技術へと移りつつあります。古河電気工業は2024年にMTフェルール世界シェア2位の白山を子会社化し、今年6月には次世代コネクタ向けの新工場建設を発表しました。
なぜ重要か
生成AIの進化によってサーバー同士がやり取りするデータ量が爆発的に増えており、データセンター内部の通信速度と信頼性がGPUの性能を左右する次の重要技術となります。古河電工はこの変化の恩恵を最も受ける企業の一つとみられ、投資家の視線を集め始めています。
注目点
古河電工は次世代の光通信（CPO）に不可欠な外部光源（ELS）の開発にも取り組んでおり、AIデータセンターの「神経や血管」にあたる部品・技術で競争力を強化しています。
これまでのAI相場は米エヌビディアに代表される半導体メーカーと、データセンター建設関連企業を中心に展開してきました。その過程で、データセンター同士や都市同士を結ぶ光ファイバー網への期待から、フジクラなどの電線株が相場をけん引していました。
しかし株式市場は成熟したテーマからやがて周辺へと視線を移すものであり、今、次の関心の対象がデータセンター内部の通信技術へと移りつつあります。生成AIの進化によってGPU間でやり取りされるデータ量が爆発的に増えており、サーバーの性能を十分に発揮させるにはラック間やサーバー間の高速接続が不可欠になるためです。古河電工はこの技術転換から最も恩恵を受ける企業の一つとして位置づけられ、投資家の関心が集まり始めています。
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