マイクロンのHBM3Eは2027年まで売り切れ。
第4四半期への期待は極めて高い。
売上高540億ドル超と粗利率86%超が焦点。
何が起きたか
マイクロン・テクノロジーはAIメモリーブームの中心にあり、HBM3Eは2027年まで供給完売、HBM4Eは2027年に量産開始予定。第4四半期への期待は極めて高い。
なぜ重要か
売上高540億ドル超、粗利率86%超、EPS33ドル以上を確認できなければ売りを検討すべき。HBM需要に牽引されるデータセンター部門が成長を支える一方、モバイルとクライアント/PCは端末あたりのメモリー搭載量増加で恩恵を受ける。国内の半導体関連企業は、AIメモリー市況の変動に伴う価格や需給の変化の影響を受ける可能性がある。
注目点
SKハイニックスやサムスンからの競争圧力、NAND/DRAM価格の下落リスク、投資家の深刻なAI疲れがバリュエーションに影響する可能性がある。
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マイクロンはAIメモリーブームの中心にあり、AIアクセラレーターに使われる高帯域メモリー（HBM）製品は2027年まで完売している。同社は2027年に次世代HBM4Eの量産も開始する。しかし、株価の動きは投資家の深刻なAI疲れを反映しており、半導体株は不安定な値動きを見せている。第4四半期への高い期待は、わずかな未達でも売りを誘発しかねず、今後の決算は同社と業界にとって重要な試金石となる。
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