米国のレバレッジETF（日々のリターンを2倍または3倍にする仕組みのファンド）の資産が$198 billion（約32兆円）という過去最高に達しました。昨日のテック株売却局面では、半導体指数の7.9%の下落に対してSOXL（3倍レバレッジ）が23%以上暴落し、損失が3倍に拡大する仕組みの危険性が露呈しました。ファンドは日々のリバランスにより長期保有での複利効果が予測と異なる動きをするため、短期売買向けの商品です。
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レバレッジ単一株式ETFが全米取引高の約8%を占めるようになり、2025年1月以降だけで275本が新規上場しました。TQQQ（3倍のNasdaq-100）やSOXL（3倍の半導体セクター）といった人気ファンドの資産は4月以降で急増し、レバレッジETF全体の資産は$198 billion（約32兆円）に達して過去最高を記録しています。
なぜ重要か
昨日のテック売却でPHLX半導体指数が7.9%下落した際、SOXLは1営業日で23%以上も暴落しました。レバレッジETFは日々のリバランスにより、相場が回復局面でも複利効果により損失が拡大する仕組みになっており、長期保有する投資家にとっては設計上の落とし穴になる可能性があります。
注目点
レバレッジETFの資産総額は過去数ヶ月で55%増加し、投資家が市場評価が高く変動性が上昇している時期に記録的水準のレバレッジを積み上げています。ファンド説明書では常に短期売買向けの商品として説明されており、買い持ち運用には適していません。
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