Wells Fargo、Seagate・Western Digitalの目標株価を引き上げ AI需要が需要ドライバー

Wells Fargo & Co.のアナリストチームは、Seagateと Western Digitalの来期（fiscal 2026 Q4）決算報告書が、両社の長期成長見通しに対する市場信頼を強化し、評価益をもたらすと考えています。AI インフラの拡張に伴い、クラウドサービスプロバイダーが大容量ストレージの需要を堅調に保っている状況が背景にあります。

アナリストの見通しによると、ニアライン・ハードドライブ出荷容量は長期的に25%を超える成長を維持し、業界が規律ある容量管理を継続すれば成長率はさらに30%を上回る可能性があるとされています。また、両社の平均売却価格は中～高水準の一桁成長を維持すると予想される一方で、2027年から2028年の間に低～中程度のダブルディジット水準への加速も見込まれています。粗利益率についても65%を上回る水準に上昇し、より強気な見方では70%を超える可能性があるとされています。

両社とグローバルな大手クラウドサービスプロバイダー間の調達契約は堅調であり、2030年まで延長されています。これらの契約は主に購買数量に基づいており、価格設定は通常、製品納品の6～9ヶ月前に生産開始時点で決定されます。ニアライン・ハードドライブ容量はすでに2027年まで概ね配分済みで、2028年需要の計画がすでに始まっているという事実は、需要見通しの確実性を示唆しており、両社の今後数年間の利益見通しが延長されるとアナリストは見ています。

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