MicronのMehrotra CEO、次なる成長機会にロボティクスを挙げる

Micronは2026年度第4四半期に売上高542億3000万ドル、純利益377億ドルを計上し、前年同期から大きく伸びた。クラウドメモリやコアデータセンターなど全事業部門で高い成長を示し、2027年度第1四半期についても600億ドルから630億ドルの売上高ガイダンスを出している。データセンター向けAIメモリ需要が業績を押し上げてきた構図だ。

今回の決算説明会でSanjay Mehrotra CEOが新たに示したのが、物理AIという長期の成長軸である。自律走行車が必要とする200ギガバイト超のメモリと複数テラバイトのストレージに着目し、人間型ロボットも同程度の要件になるとの見方を示した。物理AIの顧客が次世代製品をサンプル評価している段階であり、需要が顕在化するのは今十年末にかけてとされる。TeslaがOptimusの生産拡大に向けてModel SとModel Xの生産を停止したことも、人間型ロボット市場の胎動を示す動きとして挙げられている。

物理AIが実際にどれだけの規模で立ち上がるかは、ロボットの量産台数と一機あたりのメモリ搭載量にかかっている。Micronの成長が現在のデータセンター需要の先も続くかどうかは、この新領域の立ち上がり速度に左右されるとみられる。