米国のレアアース関連3社が、中国に依存する供給構造からの脱却と今後の需要増に向けたビジネス構築を進めています。2010年の中国による輸出制限で日本を含む価格上昇が起きた歴史があり、各国はレアアース供給の多様化を急いでいます。2025～2045年の電力需要が60%増加し、IEAが2040年までのレアアース需要を50～60%増加と見込む中、これら企業が完成度の高さと成長段階で異なるリスク・リターンを提示しています。
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TMC The Metals Company、USA Rare Earth、MP Materials の3社が、中国に集中するレアアース供給を多角化し、需要増に対応するビジネスを構築しています。うち USA Rare Earth はブラジルのレアアース鉱山買収を2026年後半に完了予定で、MP Materials はすでに採掘・加工施設を運営し調整後ベースで利益を上げています。
なぜ重要か
2010年に中国がレアアース輸出を制限した際、価格が日本で10倍に跳ね上がった過去があり、国家の防衛・電力網構築に不可欠な資源が地政学的に左右されるリスクが存在します。2025年から2045年にかけて電力需要が60%増加すると予想され、IEA（国際エネルギー機関）は2040年までにレアアース需要が50～60%増加すると見込んでおり、供給源の多様化は各国の急務となっています。
注目点
USA Rare Earth は2028年に予定される米国内鉱山の商業生産を目指すほか、米政府からの資金支援を受けています。MP Materials も米政府からの支援を得ており、3社とも政府バックアップを伴う成長段階にあります。ただしこれらは依然として初期段階の事業体であり、調整後で利益を出しているのは MP Materials のみです。
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