AI チップの圧倒的な製造企業 Nvidia は過去5年間で900%上昇し、次の成長フロンティアとして CPU 市場をターゲットにしている。同社は今年後半に初の独立型 CPU プラットフォームの出荷を計画しており、今年は CPU 収益だけで200億ドル（約3.2兆円）を見込んでいる。自律型 AI の台頭から利益を得る立場にある。ウォール街のアナリストはこの拡張と Nvidia の現在の評価 23 倍フォワード益を背景に、今後12ヶ月で 40% の株価上昇を予想している。
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世界最大のAIチップ設計企業Nvidiaは過去5年間で900%急騰し、ウォール街は今後12ヶ月でさらに40%上昇すると予想している。同社はGPU（グラフィックス処理ユニット）からCPU（中央処理装置）への展開を進めており、Vera Rubin プラットフォームと初の独立型CPUの出荷を今年後半に計画している。独立型CPU事業だけで今年200億ドル（約3.2兆円）の収益を見込んでいる。
なぜ重要か
Nvidiaのデータセンター事業はAIモデル訓練にGPUを使用しており、すでに総収益の大半を占めている。最新四半期のデータセンター収益は90%以上急増して過去最高750億ドル（約12兆円）に達し、総収益は810億ドル（約13兆円）である。CPUは自律型AI（自己主導型のAIエージェント）の重要なツールとして浮上しており、これが次の大型AI成長分野と見なされている。Nvidiaがデータセンター向けCPU市場を支配できれば、2000億ドル（約32兆円）の全体CPU市場で新たな拡大の波を生み出す可能性がある。
注目点
Nvidiaはデータセンター分野でIntelとAdvanced Micro Devicesという確立されたCPU大手と競争している。同社の現在の評価は予想フォワード益の23倍である。今年後半のVera Rubin プラットフォームと独立型CPU出荷の実行が、ウォール街の40%上昇目標の妥当性を検証する上で重要になる。
Nvidia はAIモデル訓練に不可欠な GPU での優位性を構築し、この焦点が株価の爆発的なパフォーマンスと記録的なデータセンター収益に結びついている。最新四半期はデータセンター収益が90%以上急増して750億ドル（約12兆円）に達し、総会社収益は810億ドル（約13兆円）であり、AI インフラストラクチャが Nvidia ビジネスの中心になったことを物語っている。市場投入の先発優位性、継続的な革新、完全な AI システム提供能力により、Amazon や Meta のような顧客が独自チップを開発するリスクなど投資家の懸念があったにもかかわらず、同社は優位を保ってきた。これらの懸念は年前半の株価上昇を7%に抑えていた。
Nvidia の次のターゲットは Intel と Advanced Micro Devices が支配する2000億ドル（約32兆円）の CPU 市場である。モデルを訓練する GPU と異なり、CPU は自律型 AI システムが問題を自律的に解決するために必要な命令を実行する。この能力は業界の専門家が AI の次の主要成長段階と見なしている。Nvidia は特に PC 分野で Intel と AMD に完全に取って代わることは期待していないが、データセンター CPU 分野での強力なポジションは実質的な新しい収益源となり得る。今年後半に予定されている Vera Rubin プラットフォームと独立型 CPU は200億ドル（約3.2兆円）の今年の収益を予想しており、Nvidia は単一の顧客関係内で GPU 訓練と CPU 推論の両方に対応できるようになる。ウォール街の40%上昇目標は、この多角化の機会とコア AI インフラストラクチャ市場を依然として支配している企業として予想フォワード益の23倍という低い評価に基づいているようである。
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