何が起きたか
Nvidiaの株価は5月のピークから約17%下落しましたが、同社は現在フォワード予想PERで21.7倍でS&P 500と同水準の評価になっています。
なぜ重要か
7月に大手4社のクラウド事業者が決算を迎え、AI向けデータセンター支出の動向が明らかになります。今年は約$650 billion（約100兆円）の支出を予定していますが、来年はNvidiaの主張では$1 trillion（約160兆円）を超える見通しで、この実績確認がNvidia需要の強さを示す手がかりとなります。
注目点
Microsoft が7月に会計年度（6月30日終了）のFY2027資本支出ガイダンスを公表し、前年比での大幅な増加が確認できるかが焦点です。また、Nvidiaの主要チップ製造委託先である Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）のAI向け半導体売上成長も注視されます。
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Nvidiaは世界最大の上場企業として、データセンター向けGPU市場で支配的地位にあり、その売上はデータセンター支出と密接な相関を持っています。現在、建設段階から計算段階への移行により、この相関がさらに加速する見込みとされています。
7月の決算シーズンは複数のシグナルを提供する予定です。Microsoftの資本支出ガイダンスが前年比で大幅な増加を示せば、Nvidiaへの強い需要が確認されることになります。一方、TSMCのAI半導体売上が堅調であれば、それはNvidiaの需要が好調であることを示唆するとみられています。記事執筆者は、これらの企業が強い決算と好材料なるガイダンスを報告すると予想しており、またたとえそうでなくてもNvidiaは8月下旬の決算で好調な四半期決算を報告する可能性が高いと述べています。
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