ブロードコムAI収入、27年度に倍増の1150億ドル

何が起きたか

ブロードコムは2027年度のAI収入を従来見通しの1000億ドルから引き上げ、1150億ドルと予測。2028年度は2300億ドルを見込む。第3四半期のAI半導体収入は前年比221%増。AlphabetとAnthropic向けにIronwood TPU v7チップを量産出荷し、Alphabet次世代TPU 8iの初期出荷も開始した。

なぜ重要か

2028年度の見通しはシティの1800億ドル予想を上回る。ブロードコムはAnthropicが翌年度に最大顧客になると見込み、2027年度にTPU 8iを5ギガワット、2028年度に10ギガワット供給する計画。OpenAIは次なる大口顧客となり、2028年には自社チップ「Jalapeño」とその後継を5ギガワット供給する見通し。株価のフォワードPERは2028年度見通しに対して11.5倍で、記事は「信じられないほど割安」と指摘する。国内のAI半導体調達先として、供給量や価格動向に影響が出る可能性がある。

注目点

ブロードコムは供給が改善すれば2027年度のAI収入はさらに伸びる可能性があるとし、現在の需要は1150億ドルの予想を上回るという。第4四半期は売上高348億ドル（93%増）、AI収入216億ドル（236%増）を見込む。