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NVIDIAがハンブルグで開催されたISC High Performance 2026カンファレンスで、次世代プラットフォーム「Vera Rubin」を発表しました。このプラットフォームはBlackwell Ultra世代の後継で、7 exaflopsのAI性能と最大144個のGPUをラックあたりに搭載します。Super Microが11～16%上昇、Dellが約5%上昇するなど、システム構築パートナー企業（Bull、Dell、GIGABYTE、HPE、Supermicro）が特に買われました。
なぜ重要か
この発表により、投資家の関心が生成AIの基盤となるハードウェアやチップ企業に集中するようになりました。一方、Alphabetが5.6%下落、Microsoftが1.4%下落するなど、AI導入が既存ソフトウェア企業の事業を脅かす可能性があるとの懸念から、ソフトウェア企業は売られています。つまり市場は、AIインフラを構築する企業と、AIに仕事を奪われる可能性がある企業を明確に区別し始めた、ということです。
注目点
メモリ関連企業のMicronは約5%上昇し、年初来でほぼ300%のリターンを達成しています。また同社の今週の決算報告は、AI向けメモリ需要の強さを測るうえで重要なテストになるとみられており、複数のアナリストが目標株価を引き上げています。
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