NVIDIA の次世代 Vera Rubin プラットフォーム発表を受けて、半導体・AI サーバー関連企業の株が上昇し、ソフトウェア企業が売られる投資家の選別が明確になりました。

何が起きたか

NVIDIA が ISC High Performance 2026 カンファレンスで Vera Rubin プラットフォーム（7 exaflops 以上の AI 性能と 1 ラック当たり最大 144 GPU）を発表し、システムビルダー提携企業が買われました。Super Micro は 11–16% 上昇、Dell は 約 5% 上昇、Micron は 約 5% 上昇しています。一方、Alphabet は 5.6% 下落、Microsoft は 1.4% 下落しました。

注目点

Micron は週内の決算報告を控えており、複数のアナリスト（Needham は $1,550、Bernstein は $1,300 の目標株価）が AI メモリ需要の重要な試金石として位置づけています。Dell の PowerEdge XE8812 サーバーは Lawrence Berkeley National Laboratory の次期フラッグシップスーパーコンピュータ Doudna の動力となります。