Nvidia CEOがAIデータセンター向け光学インターコネクトへのシフトを強調、Lumentumなど光学ネットワーク企業に投資

Nvidia CEO Jensen Huangが銅から光学インターコネクト(光で信号を伝送する接続方式)へのシフトを最近強調し、銅の物理的限界を理由として挙げた。同社はLumentum Holdingsを含む光学ネットワーク企業に対し、次世代AIデータセンター構築を支援するための重大な投資をコミットしている。

Lumentumの株価は年初来166.5%の上昇を記録しており、過去1年と長期の大きなリターンとともに、過去1週間で13.0%、過去1ヶ月で8.3%上昇している。

Huangの発言とNvidiaの資本配分により、Lumentumはデータセンター支出に直結するフォトニクス(光子技術)サプライヤーとしてAIインフラストラクチャの議論の中心に置かれることになった。AIバイヤーが光学へのシフトにどの程度一貫して従うか、またLumentumが最終的にその支出フローのどの程度を獲得するかが重要な問題となる。